Как инвестировать в канадские акции и облигации

Канада является одной из самых богатых стран в мире с номинальным валовым внутренним продуктом в размере 1 доллара США. 6 триллионов в 2016 году. В то время как индустрия услуг доминирует в своей экономике, огромные природные ресурсы страны способствуют ее экспорту. Эти факторы помогли сделать Канаду одним из главных мировых направлений инвестиций - особенно для инвесторов из США.

Инвесторы могут покупать канадские акции и облигации несколькими способами.

Канадские акции и облигации могут быть приобретены непосредственно на Фондовой бирже Торонто, Канадской национальной фондовой бирже или на других канадских фондовых биржах. В качестве альтернативы инвесторы могут легко приобрести многие канадские акции и облигации через биржевые фонды (ETF) или Американские депозитарные расписки (ADR).

В этой статье мы рассмотрим преимущества и риски инвестирования в Канаду и то, как инвесторы из США могут создавать риски в своих портфелях.

Преимущества и риски инвестирования в Канаду

Канада считается одной из самых безопасных стран в мире с сильной базой природных ресурсов, стабильной денежно-кредитной политикой и низким дефицитом бюджета. Но инвесторы должны знать о сильных связях страны с США, которые могут смягчить положительные последствия диверсификации. И сектор природных ресурсов страны делает его восприимчивым к часто нестабильным колебаниям цен на сырьевые товары.

Преимущества инвестирования в Канаду включают:

• Сильные природные ресурсы - Канада имеет обширную базу природных ресурсов, которая варьируется от драгоценных металлов до сырой нефти. Это помогло избежать многих проблем, с которыми сталкиваются другие развитые страны, которые являются нетто-импортерами энергии.
• Стабильные темпы инфляции - Канада имеет очень стабильный темп инфляции, в отличие от многих развивающихся рынков, несмотря на огромную базу природных ресурсов. Это частично связано с более жесткой денежно-кредитной политикой с целевыми процентными ставками в размере 1. 0% и более консервативной политикой спасения.
• Низкий дефицит бюджета . Дефицит бюджета в Канаде составлял всего 2. 1% по сравнению с 9,8% в Соединенных Штатах в 2010 году, и он сравнивает еще более выгодно со многими проблемными европейскими и азиатскими странами. Это означает более управляемую долгосрочную перспективу.

Риски инвестирования в Канаду включают:

• Воздействие США - Экономика Канады сильно коррелирует с экономикой США как крупнейшего торгового партнера, согласно Бюро переписи населения США. Это означает, что страна не может предлагать такую ​​диверсификацию для инвесторов США как других рынков.
• Опора на цены на сырьевые товары - Экономика Канады извлекает большую часть своей силы из сырьевых товаров с огромной природной ресурсной базой. Это означает, что его экономика может быть подвержена колебаниям, основанным на часто нестабильных ценах на сырьевые товары.

Инвестируйте в Канаду с ETFs & ADRs

Самый простой способ инвестировать в Канаду - через канадские ETF и ADR в США. Канадские ETF позволяют инвесторам покупать единую ценную бумагу, которая дает им доступ к сотням акций. Эти ETF могут отслеживать всю экономику Канады или отдельные отрасли. И наоборот, АДР дают инвесторам возможность покупать в отдельных канадских компаниях без хлопот на зарубежных фондовых биржах.

Вот некоторые популярные канадские ETF:

• Канада. Энергетический доход ETF (NYSE: ENY)
• Индексный фонд MSCI Canada (NYSE: EWC)
• IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
• S & P / TSX Venture 30 Канада ETF (NYSE: TSXV)
• Векторы рынка Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ)

Вот некоторые популярные канадские ADR:

• Bank of Montreal (NYSE: BMO)
• Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
• Canadian Natural Resource Ltd. (NYSE: CNQ)
• Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)
• Канадская национальная железная дорога (NYSE: CNI)

Инвестирование в Канадские акции и облигации

Инвесторы с более практичным подходом и покупкой канадских акций и облигаций непосредственно через фондовую биржу Торонто (TSX), Канадскую национальную фондовую биржу (CNSX) или другие канадские фондовые биржи. Некоторые фондовые биржи США, такие как торговля E * Trade, торгуют на биржах TSX и TSXV, но другие брокерские дома U. S. могут не поддерживать такую ​​функциональность.

Большинство крупнейших компаний, торгующих в Канаде, перечислены в индексе S & P / TSX 60, а популярные компании перечислены в TSX Venture 50 Index. В результате инвесторы, которые ищут хорошую отправную точку при инвестировании в канадские акции, могут сначала просмотреть эти компании. Однако многие молодые горнодобывающие компании также пользуются популярностью среди международных инвесторов.

Инвесторы, проводящие этот маршрут, должны знать о юридических и налоговых последствиях. Ставки прироста капитала и налога на прибыль для инвестиций в Канаде могут отличаться от ставок в Соединенных Штатах. Инвесторы должны поговорить со своим финансовым консультантом или специалистом по инвестициям для определения степени этих различий и способов обработки иностранных налогов.

The Bottom Line

Канада предлагает инвесторам привлекательную возможность инвестировать в устойчивую экономику с обширными природными ресурсами. Те, кто заинтересован в том, чтобы добавить канадский вклад в свои портфели, могут делать это с помощью ETF, ADR или прямых иностранных инвестиций с использованием самых популярных брокерских счетов. Инвесторы должны тщательно учитывать преимущества и риски каждого подхода до совершения капиталовложений, поскольку есть несколько важных факторов, которые необходимо учитывать.