Мой банк разрешает загрузку транзакций в Quicken?

Использование Quicken для управления финансами облегчает процесс. Это делается еще проще, если вы можете подключить программное обеспечение Quicken прямо к своим финансовым и банковским учреждениям для доступа к своей учетной записи.

Загрузка финансовых транзакций позволяет быстро импортировать данные транзакций непосредственно из вашего банка или другого финансового учреждения (FI), экономя время и усилия, необходимые для ввода этих данных вручную.

Большинство финансовых учреждений имеют определенную форму онлайн-присутствия, а доступ к вашей финансовой информации через Интернет и программное обеспечение для личных финансов не составляет труда. Однако не все учреждения будут напрямую взаимодействовать с Quicken или разрешать загрузке данных учетной записи и транзакций. Как правило, это исключения, и большинство основных финансовых учреждений предлагают эту выгоду.

Предоставляет ли ваш FI доступ к Quicken Direct Connect?

Intuit, разработчик программных продуктов Quicken, использовался для взимания платы за лицензирование финансовым учреждениям, чтобы разрешить загрузку транзакций в Quicken с использованием своего проприетарного протокола загрузки QFX. Финансовые учреждения часто передавали эту плату клиенту. Большинство из них перестали взимать плату за загрузку транзакций Quicken. Проконсультируйтесь с вашими финансовыми учреждениями перед настройкой загрузки транзакций, чтобы определить, можете ли вы сделать это бесплатно, особенно если вы пользуетесь региональным банком или кредитным союзом.

Вы можете проверить, позволяет ли финансовое учреждение загружать транзакции, выполнив следующие шаги:

1. В Quicken выберите Добавить учетную запись .
2. Введите название вашего финансового учреждения. Если он не отображается в списке, загрузка транзакций невозможна.

Вы также можете узнать, поддерживает ли ваше финансовое учреждение Quicken в Интернете, просматривая страницу Intuit OFX Connectivity.

Проверьте свою версию своего продукта на список участвующих учреждений.

Использование Express Web Connect для загрузки транзакций

Если одного из ваших финансовых учреждений нет в списке, вы все равно можете не вводить данные транзакции вручную, используя Express Web Connect. Когда Quicken пытается подключиться к финансовому учреждению, которое не поддерживает Direct Connect, оно попытается использовать Express Web Connect, который является наиболее распространенным типом подключения.

Вы также можете автоматически вводить транзакции и обновлять балансы в Quicken, войдя в свою учетную запись финансового учреждения через свой веб-сайт и просматривая ссылку или ссылку «Загрузить в Quicken» или ссылку «Web Connect».

Загрузка и импорт транзакций с использованием других форматов файлов

Существуют и другие способы загрузки и импорта транзакций, включая параметры для других финансовых программных продуктов, таких как QuickBooks или Microsoft Money, а также другие форматы файлов, такие как значения, разделенные запятыми (CSV) файл (обратите внимание, что не все форматы файлов могут быть импортированы в Quicken).Эти параметры можно найти в представлении транзакций вашей учетной записи, в боковом меню или в нижней части веб-страницы. Вы также можете выбрать диапазон дат для транзакций, которые нужно загрузить.

Некоторые пользователи финансового программного обеспечения предпочитают загружать свои транзакции с использованием этого метода, поскольку безопасность данных полностью находится в их руках. Однако, независимо от того, загружаете ли вы непосредственно в свое программное обеспечение или выполняете личную работу, данные всегда зашифрованы и очень безопасны. Никто в Quicken никогда не видит вашу финансовую информацию.