Устойчивое инвестирование и развивающийся мир

Большинство разговоров об инвестировании с учетом экологических, социальных и управленческих соображений, как правило, сосредоточены на обычных S & P 500 или крупных европейских компаниях, которые большинство людей признают.

Тем не менее, американская и европейская экономика, похоже, оспариваются для значительного дальнейшего роста, многие из которых, например, Билл Гросс, призвали положить конец длинному рынку быков, который Запад пользовался за последние несколько десятилетий.

Возможно, возможности немедленного роста придут из развивающегося мира. Это имеет смысл в эпоху, когда технология делает местоположение неважным, а глобализация продолжает постепенно выравнивать игровое поле. И то, что поставит развивающийся мир на вершину, - это успешный подход к устойчивому инвестированию, который может позволить им преодолеть свои экологические и социальные проблемы, превратив их в возможности.

Как инвесторы могут наилучшим образом воспользоваться этими тенденциями? Вот пять способов:

1). Рассматривая все классы активов, Infrastructure Investment выделяется как ключевой ожидаемый драйвер будущих доходов. Пять лет назад KPMG прогнозирует дополнительные 40 триллионов долларов США в этом отношении на 2050 год или в среднем на 1 триллион долларов в год.

В некоторых прогнозах ожидаются дополнительные $ 50-100 триллионов новых инвестиций, многие из которых придут в развивающемся мире.

Есть несколько способов воспользоваться этим. Более долгосрочные компании, такие как Boeing и Airbus, видели рекордные объемы самолетов по заказу в основном из Азии. Как мы писали в этом исследовании, Boeing преуспевает частично благодаря усилиям по обеспечению устойчивости, когда их плоские проекты становятся все более экономичными с течением времени, а компания за последние пять лет составляет + 143%.

Отчет «Перспективы развития компании Boeing» ожидает двадцать лет и видит более 36 000 новых самолетов, и это захватывающее чтение.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand и другие промышленные компании сосредоточили свои усилия в этих регионах. Siemens ищет будущее инвестиций в инфраструктуру на Ближнем Востоке, включая полную перестройку крупных городов, таких как Каир.

Достаточно сказать, как потрачены эти 50 долларов или триллиона долларов, будет иметь большое значение для определения как успеха крупных компаний, предоставляющих такие услуги, так и в какой степени будущая глобальная экономика будет устойчивой, поскольку глобализация продолжает принимать держать.

Инвесторам рекомендуется искать объединение устойчивой инфраструктуры и развивающегося мира, в центре которого находятся многие крупные компании, которые знают, что развивающийся мир или скоро станет более ограниченным ресурсом, и, как показала наша модель драйверов Value Driver Model ,

Компании, которые сосредоточились на этом союзе, превзошли последние пять лет по сравнению с рынками в целом.

2) Устойчивое инвестирование в исламский мир имеет тенденцию играть роль так называемого шариатского инвестирования. Во многих отношениях это на практике представляет собой форму негативного скрининга, но по оригинальному дизайну было больше того, что теперь известно как «Общая стоимость» или «Влияние на инвестиции».

Муджтаба Вани, помощник редактора журнала Environmental Investing, дает представление о том, как по-настоящему реализовать шариат в инвестировании для достижения наилучшего успеха, что создает множество возможностей, особенно для фирм финансовых услуг, поскольку внимание МВФ и Всемирного банка сосредоточено на этой области , Это создает возможности для крупных публично торгуемых банков и небольших новых поставщиков.

3) Эти же так называемые банки развития все чаще формируют партнерские отношения между государственным и частным секторами или ГЧП для увеличения инвестиций в инфраструктуру. Примером может служить сегодняшнее заявление Азиатского банка развития (или АБР) о новом партнерстве с крупными глобальными банками. До 2020 года ожидается 8 триллионов долларов инвестиций, или более 1 триллиона долларов в год. Это важный новый бизнес для банков и промышленности. Следите за тем, чтобы крупные промышленные компании могли извлечь выгоду из этого.

4) Большая часть развивающегося мира находится в жарком климате и опирается на уголь для дешевой энергии. В то же время растет стремление снизить глобальные выбросы углекислого газа, что приводит к большому импульсу для солнечных и хранилищ. Новые системы хранения Tesla - это первый шаг в поистине солнечной энергии. Распределенная энергия и локальные сетки являются источником большого потенциала, и более крупные коммунальные услуги, такие как NRG, рассматривают это как свою возможность и на глобальном уровне. Солнечные рынки процветают в Индии, и рост и интерес будут расти только тогда, когда Папа Фрэнсис выпустит свое климатическое изменение в течение лета.

Тот, кто может наилучшим образом помочь преодолеть развивающийся мир, чтобы снизить углеродную энергию, скорее всего, будет очень большим победителем.

5) Подкрепление всего этого требует также устойчивой финансовой системы, о чем мы писали, начиная с Китая. Если Китай может процветать в будущем, возможно, это произойдет только через устранение их экологических проблем или что это будет тяжелым бременем. Индонезия - еще одна страна, которая будет наблюдать за рядом быстрорастущих развивающихся мировых рынков. Этот новый отчет показывает, как Индонезия может наилучшим образом добиться успеха за счет перехода к более зеленой экономике и устойчивой финансовой системы.

Многие другие страны могут извлечь уроки из этого единственного примера страны, и будущий финансовый успех, скорее всего, будет вытекать из сочетания стремления к улучшению экологических и социальных условий в сочетании с растущей финансовой силой.

Это такая общая ценность, которая была бы лучше всего подходит для окружающей среды и стоимости ваших инвестиций одновременно. Возможно, это будет Устойчивое Инвестирование в его самом лучшем виде и самая большая возможность для всех.