Шаги для Settig Up Memorized Payees в Quicken

Когда Quicken загружает транзакции, он «догадывается» о том, какими должны быть категории расходов, если у вас нет одной или нескольких категорий, настроенных для получателя. Путем настройки запомненных получателей вы можете быстрее вводить транзакции вручную, а также обеспечивать соответствие правильных категорий загруженным транзакциям.

Настройка запомненных получателей в Quicken

1. Поднимите список сохраненных списков получателей в Quicken: нажмите Ctrl + T или нажмите «Денежный поток», «Запомненный список получателей».

1. В левом нижнем углу или в верхней части списка сохраненных списков получателей нажмите «Создать». Откроется окно Create Memorized Payee.
2. Используйте раскрывающийся список рядом с типом транзакций, чтобы ввести тип транзакции, который вы обычно имеете с получателем, например, депозит или платеж.
3. Введите имя получателя платежа.
4. Используйте раскрывающийся список рядом с категорией, чтобы выбрать категорию или категории, которые вы, скорее всего, используете для этого получателя. Например, если получателем является заправочная станция, вы, как правило, можете использовать категорию «Авто». Если получателем является универмаг, вы можете выбрать несколько категорий, которые обычно используются при совершении покупок.
5. Вам не нужно вводить сумму для создания Запоминаемого Получателя, но это полезно, если вы обычно тратите ту же сумму на транзакции с этим получателем.
6. Установите флажок Очистить, если вы хотите автоматически отмечать транзакции от этого получателя с очищенным статусом.

1. Нажмите «ОК».

Запомните получателей с Quicken QuickFill

Если вы предпочитаете, чтобы Quicken запоминал получателей для вас, как вы используете Quicken, используйте Quicken QuickFill. Список сохраненных списков получателей в Quicken позволяет сохранять часто используемую информацию о получателях, таких как категории, суммы и заметки, чтобы избежать ввода их при каждой транзакции.

Удобно настроить Quicken для автоматического запоминания получателей при использовании программного обеспечения. До 2 000 получателей могут быть запомнены, больше, чем вам, вероятно, понадобится. Настройки Quickfill предоставляют возможность ввода данных и автоматического обновления в Quicken. Вы можете переопределить параметры QuickFill для отдельных транзакций, когда захотите.

См. Руководство по настройке настроек Quicken QuickFill для автоматического запоминания получателей платежей.