Как доказать свои налоговые вычеты бизнеса

STOP! Прежде чем подавать декларацию о возврате бизнеса в IRS, спросите себя: «Если бы мне пришлось доказать эти вычеты, могу ли я это сделать? Если вы не уверены, прочитайте эту статью.

Суть заключается в следующем: если вы не можете это доказать, не вычитайте его.

Замечательно, что вы можете брать налоговые вычеты для всех своих деловых расходов, но еще лучше уметь доказывать эти вычеты в аудите IRS. Если у вас есть компетентный налоговый специалист, этот человек попросит вас просмотреть всю документацию по вашим налоговым вычетам.

Итак, прежде чем идти в свой налоговый составитель с вашими документами (НЕ в коробке для обуви, пожалуйста!)

В этой статье мы рассмотрим некоторые простые деловые расходы, всегда спрашивая вопрос: «Как я могу доказать, что это реальный бизнес-счет?» И мы всегда будем рассматривать эти транзакции с точки зрения IRS и вашего налогового специалиста.

Самый важный факт для запоминания заключается в том, что вы ДОЛЖНЫ показать не только транзакцию, но и то, что она была для БИЗНЕС-ЦЕЛИ.

Покупка недвижимости или оплата расходов

Вы покупаете принтер «все в одном» от Best Buy для своей компании. Вы пишете чек из своей бизнес-учетной записи или используете свою кредитную карту. Итак, этого достаточно, чтобы показать, что это бизнес-счет, не так ли? Вообще-то, нет. Сохранение отмененного чека или получение вашей кредитной карты - только одна часть вашего доказательства. Отмененная проверка не показывает, что вы купили. Использование кредитной карты лучше, потому что квитанция показывает покупку.

В том числе и кассовый чек с вашим отмененным чеком также необходим, чтобы показать, что вы действительно приобрели.

Платеж с лицевого счета

Платежные расходы с вашего банковского счета или бизнес-кредитной карты работают одинаково. Конечно, вы должны использовать отдельный бизнес-счет или сберегательный счет или кредитную карту бизнеса.

Хотя использование ваших личных счетов не обязательно является проблемой, это затрудняет доказательство того, что этот личный чек использовался для бизнес-целей.

Когда вы впервые начинаете свой бизнес, вам, возможно, придется использовать личную учетную запись для нескольких элементов. Например, недавно я создал новый LLC, и мне пришлось использовать персональный чек для регистрации в моем состоянии. Когда вы используете личную учетную запись для бизнес-целей, убедитесь, что у вас много документации. В этом случае я распечатал квитанцию ​​от госсекретаря, которая показала, что я заплатил за регистрацию ООО. В этом случае было довольно сложно поверить, что это было для личного использования.

Использование журналов расходов

Некоторые расходы сложнее доказать, чем другие. Двумя большими примерами этого являются транспортные расходы, включая пробег и перечисленные объекты.В обоих случаях наилучшим способом удовлетворить требование IRS для подтверждения расходов является сохранение журнала.

IRS предпочитает «в то время» доказательство. То есть, примечание, которое вы делаете в журнале проскальзывания расхода или получения или пробега в момент расходования средств, лучше, чем список, который вы пишете в конце года.

Сохранение журнала пробега , я знаю, сохранение журнала пробега - огромная боль. Это означает, что каждый раз, когда вы садитесь в свой автомобиль (неважно, если бы бизнес оплачивал автомобиль, кстати), вы должны записать:

• Дата
• Пробег
• Куда вы отправились > Цель - деловая или личная - как можно конкретнее.
• Если вы хотите сделать это проще, отметьте пробег на автомобиле 1 января года, а затем отметьте пробег только для деловых целей.

Чтобы вычесть расходы на пробег в бизнесе, используя либо стандартную сумму вычета, либо фактические расходы, вы должны показать, что вы использовали автомобиль не менее чем на 50% времени для бизнеса.

Совет. Если вы подключены к своему смартфону,

попробуйте приложение с пробегом или приложение с расходом. Это сэкономит вам много бумаги и сохранит ваш счет в Интернете. Наконец, помните, что

поездка на поездку (возвращение туда и обратно на работу) не считается франшизой расходов на поездки. Хотя вы можете отслеживать расходы на переезд, не включайте их в свой журнал деловых поездок. Использование бизнес-квитанций

Помимо журнала пробега, если вы путешествуете по бизнесу, вам нужно будет отслеживать поступления на расходы.

Эти расходы, такие как пробег, внимательно проверяются аудитором IRS, потому что легко включать личные командировочные расходы с деловыми поездками.

Лучший способ доказать командировочные расходы (включая отели, авиабилеты, прокат автомобилей, питание и развлечения) - использовать кредитную карточку (с использованием вашей визитной карточки, конечно) с дополнительными примечаниями по бизнес-цели. Сделайте заметку в то время, когда вы берете на себя расходы. Вы также можете использовать планировщик дня, книгу встреч или календарь, чтобы отметить события деловых поездок, а затем связать их с вашими квитанциями.

Покупка списка свойств

Давайте подробнее рассмотрим этот принтер «все-в-одном», который вы приобрели. Принтер также может использоваться для личной печати, а IRS классифицирует эти типы свойств как перечисленные свойства. Они включены в список, поскольку они могут использоваться как для личных, так и для деловых целей. IRS требует более высокой степени доказательств использования бизнеса.

Необходимо указать, как вы используете указанное свойство. Лучший способ - сохранить журнал с куском свойства (например, журнал расходов, описанный ниже). Каждый раз, когда вы используете принтер или другое перечисленное свойство, обратите внимание на дату, использование (количество копий, например), конкретное задание (печать копий брошюры для бизнеса) и то, является ли использование деловой или личной. связанные с принтером, например, картриджи.

В конце года вы должны показать процентное использование для бизнеса и затем присвоить этот процент стоимости.Например, если вы обнаружите, что вы использовали принтер в 60% случаев для бизнеса, вы можете взять 60% затрат в качестве бизнес-вычета.

В качестве напоминания, если у вас есть свойство в вашем бизнес-месте (не в вашем домашнем офисе), вам не нужно вести журнал. Предполагается, что все использование в бизнес-месте предназначено для деловых целей.

Использование утверждений аккаунта Предположим, вы потеряли промах кредитной карты или у вас нет отмененной проверки на покупку этого принтера. Вы можете использовать выписку из банковского счета или выписку по кредитной карте, чтобы подтвердить покупку бизнеса, но вам также потребуется дополнительная проверка, из книги назначения, календаря или планировщика дней.

Нет такой вещи, как слишком много доказательств

Если есть какие-либо сомнения в том, что некоторые расходы предназначены для деловых целей, лучше всего иметь несколько способов доказать свои расходы.

Система бизнес-отчетов

Наконец, записи, которые вы держите на этих бизнес-расходах, должны быть частью вашей общей системы ведения бизнес-записей.