Примеры портфеля взаимного фонда для 3 типов инвесторов

Нужны ли примеры портфелей паевых инвестиционных фондов? Вот несколько простых и простых портфелей для 3-х типов инвесторов - агрессивных, умеренных или консервативных.

Пример агрессивного портфеля

Агрессивный портфель подходит для инвестора с высокой степенью риска и временным горизонтом более 10 лет. Агрессивные инвесторы готовы принять периоды экстремальной волатильности рынка (взлеты и падения в стоимости счета) в обмен на возможность получения высоких относительных доходностей, которые опережают инфляцию с большой разницей.

Агрессивное распределение портфеля активов: 85% акций, 15% облигаций

30% Акционерный капитал (индекс)
15% Средний запас
15% Малый колпачок акции
25% Иностранные или развивающиеся акции
15% Промежуточная облигация

Пример умеренного портфеля

Умеренный портфель подходит для инвестора с умеренно высокой степенью риска и временным горизонтом более 5 лет , Умеренные инвесторы готовы принять периоды умеренной волатильности рынка в обмен на возможность получения прибыли, которая значительно опережает инфляцию.

Умеренное распределение активов по портфелю: 65% акций, 30% Облигации, 5% Денежные средства / ММКТ

40% Акционерный капитал (индекс)
10% Малый кол-во акций > 15% Иностранные акции
30% Промежуточная облигация
05% Наличный / денежный рынок
Пример консервативного портфеля

Консервативный портфель подходит для инвестора с низкой степенью риска и временным горизонтом от сроком до 3 лет. Консервативные инвесторы не желают принимать периоды экстремальной волатильности рынка и ищут прибыли, которые соответствуют или немного опережают инфляцию.

Концертный портфель Распределение активов: 25% акций, 45% Облигации, 30% Денежные средства / ММКТ

15% Акционерный капитал (индекс)

05% Малый кол-во акций > 05% Иностранные акции
45% Промежуточная облигация
30% Денежный рынок
См. Также:
Категории взаимного фонда

Отказ от ответственности: Информация на этом сайте предоставляется только для обсуждения, и его не следует истолковывать как консультацию по инвестициям.

Ни при каких обстоятельствах эта информация не представляет собой рекомендацию покупать или продавать ценные бумаги.