Как инвестировать в фонды глобального сектора

Существует множество различных стратегий инвестирования в мировые рынки, начиная от традиционного инвестирования стоимости в отдельные активы и заканчивая глобальными инвестициями в фонды страны. Секторные фонды предоставляют отличный способ создать глобальный контакт с конкретными секторами в портфеле при сохранении диверсифицированного портфеля акций. Международные инвесторы могут найти эти средства в качестве неотъемлемой альтернативы фондам внутреннего сектора.

В этой статье мы рассмотрим, что такое фонды глобальных секторов, как инвестировать средства в фонды глобального сектора и некоторые другие важные соображения для международных инвесторов.

Что такое фонды глобального сектора?

Фонды глобального сектора - это взаимные фонды или биржевые фонды (ETF), которые состоят из акций в данной отрасли. В отличие от международных фондов эти глобальные фонды могут включать значительные (до 70 процентов в некоторых случаях) воздействие на Соединенные Штаты. Это означает, что они часто конкурируют с фондами внутреннего сектора, а не дополняют их. Но им гораздо легче инвестировать в отдельные американские депозитарные расписки (ADR) или иностранные акции.

Наиболее популярным вариантом для инвесторов ETF являются ETFs iShares Global Sector, которые включают в себя:

• iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
• iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
• iShares Global Tech ETF (IXN)
• iShares Global Energy ETF (IXC)
• iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
• iShares Global Financials ETF (IXG)
• iShares Global REIT ETF (REET)
• iShares Global Gold Miners ETF (RING)
• iShares Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)
• iShares Global Telecom ETF (IXP)
• iShares Global Materials ETF (MXI)
• iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
• iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)

• iShares Global Industrials (EXI)
• iShares Global Utilities (JXI)
• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

У инвесторов взаимного фонда есть много других вариантов, когда дело доходит до глобальных в том числе активно управляемые фонды, которые придерживаются укоренившегося подхода.

Некоторые популярные паевые фонды в глобальном секторе включают:

• T. Глобальный технологический фонд Rowe Price (PRGTX)
• Портфель инфраструктур инфраструктуры Lazard Global Listed (GLIFX)
• Фонд Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

Международные инвесторы могут захотеть посетить поставщиков взаимных фондов, таких как Vanguard, чтобы найти лучшее паевые фонды глобального сектора для своих портфелей.

Причины инвестирования в фонды глобального сектора

Есть много причин, по которым инвесторы могут захотеть рассмотреть фонды глобального сектора, а не фонды внутреннего сектора.

Первым ключевым преимуществом является то, что он обеспечивает более высокий уровень диверсификации страновых факторов риска, которые могут поставить под угрозу сектора.Например, внутренний инфраструктурный фонд может зависеть от расходов правительства США, в то время как глобальный инфраструктурный фонд не зависит ни от одного правительства. Международный глобальный инфраструктурный фонд может также выиграть от увеличения расходов в странах с формирующимся рынком, таких как Китай или Индия.

Второе ключевое преимущество заключается в том, что фонды глобального сектора являются более простой альтернативой инвестированию в отдельные международные акции.

Например, у инвестора может быть много проблем с созданием портфеля, состоящего из ADR и иностранных акций, по сравнению с покупкой фонда, который торгуется на бирже США и уже полностью диверсифицирован по всему миру. Фонду глобального сектора также легче поддерживать, чем весь портфель отдельных акций, которые нуждаются в перебалансировке.

Факторы риска и другие соображения

Фонды глобального сектора предоставляют много преимуществ, но есть и некоторые недостатки, которые инвесторы должны тщательно рассмотреть, прежде чем инвестировать в них.

Самым большим недостатком является то, что фонды глобального сектора, как правило, имеют более высокий коэффициент расходов, чем фонды внутреннего сектора. В конце концов, дороже строить и поддерживать международный портфель акций по сравнению с внутренним портфелем. Эти расходы могут со временем стать потенциальными доходами и существенно повлиять на рентабельность портфеля.

Инвесторы могут захотеть рассмотреть более дешевые ETF для борьбы с этими более высокими расходами.

Второй недостаток заключается в том, что фонды глобального сектора могут подвергаться риску иностранных инвестиций. Например, глобальный фонд инфраструктурного сектора может иметь значительный риск для акций, связанных с инфраструктурой Китая. Крах расходов на инфраструктуру Китая, вызванный правительственными изменениями, может привести к тому, что фонд потеряет значительную ценность, тогда как внутренний инфраструктурный фонд не будет испытывать такой риск.

Итог

Глобальные секторальные фонды предоставляют возможность инвесторам расширить доступ к конкретным секторам, таким как технология, здравоохранение или инфраструктура. В отличие от фондов, финансируемых только извне, фонды глобального сектора могут обеспечить большую диверсификацию и возможности для более высокой степени скорректированной прибыли с течением времени. Сторонники, ориентированные на интересы международного сообщества, могут захотеть рассмотреть возможность замены фондов внутреннего сектора фондами глобального сектора для реализации этих выгод.