Лучшие оппенгеймерские фонды для покупки

Oppenheimer Funds - это не имя в мире инвестиций, но оно является одной из ведущих компаний в области взаимных фондов. Имея миллиарды активов под управлением и широкий выбор взаимного фонда на выбор, фонды Оппенгеймера предлагают что-то почти для каждого инвестора.

Несмотря на то, что средства OPpenheimer, в основном обслуживающие брокеров, которые продают пассивные фонды A-share с фронтальной загрузкой, фонды Oppenheimer находят большую часть своей известности в умах инвесторов через планы 401 (k), где они предлагают другие классы акций, которые предоставляют скидки с загрузкой, отказались от версий фондов некоторых из своих лучших фондов …

Три из лучших фондов от Оппенгеймера

Чтобы предоставить вам раздел взаимных фондов, который входит в число лучших оппенгеймеров, здесь представлены три взаимных фонда в разных категориях:

• Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Как и название фонда, OSMAX инвестирует в основном в небольшие компании за пределами США. OppenheimerFunds уже давно является лидером в области глобальных инвестиций, и их опыт был преимуществом для инвесторов в прошлом. Производительность для этого агрессивного фонда акций, как правило, избила более 90% иностранных фондовых фондов с малой капитализацией. Однако важно отметить, что это выше среднего показателя производительности связано с рыночным риском выше среднего. Коэффициент расходов 1,42% является средним для категории, а минимальные первоначальные инвестиции дешевле большинства на $ 1 000.
• Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Если вы ищете сектор недвижимости фонд, который исторически обошел средние значения категории недвижимости, OREAX заслуживает внимания. Соотношение расходов 1,33% дешевле среднего для фондов недвижимости, а минимальные первоначальные инвестиции составляют 1 000 долларов США. Инвесторам следует иметь в виду, что секторальные фонды сосредоточили средства в одном промышленном секторе, что создает больше рыночного риска. Секторные фонды могут использоваться в качестве инструментов диверсификации, но потенциально повышают долгосрочную эффективность. Как правило, разумно выделить менее 10% портфеля только одному сектору.

• Оппенгеймер Лимитированная облигация A (OUSGX): Фонды облигаций - это не сила Оппенгеймера, но OUSGX является выдающимся в категории краткосрочных облигаций. Краткосрочные фонды облигаций могут быть хорошей идеей, когда процентные ставки растут, и OUSGX исторически превзошел своих сверстников. Коэффициент расходов составляет 0,82%, что немного выше, чем у фондов облигаций, но команда менеджеров сделала этот уровень платы стоящим, особенно в долгосрочной перспективе.

OSMAX и OREAX оба заряда 5. 75% передних нагрузок и OUSGX заряжает 2. 25% фронтальной нагрузки. Инвесторы должны посмотреть на другие варианты класса акций, особенно на акции с отказами, если они доступны. Хранение затрат является одной из контролируемых переменных для успешного инвестирования.Если средства Oppenheimer находятся в вашем плане 401 (k), и у вас нет другого выбора, обязательно сделайте свое исследование и посмотрите на исторические показатели в дополнение к расходам.

Отказ от ответственности: информация на этом сайте предоставляется только для обсуждения и не должна быть неверно истолкована как совет по инвестициям. Ни при каких обстоятельствах эта информация не представляет собой рекомендацию покупать или продавать ценные бумаги.