Как инвестировать в швейцарские франки

Швейцария является одной из самых богатых стран в мире с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в 59 596 долларов США в 2015 году. Она также известна как одна из наиболее политически нейтральных стран - без войны с 1815 года - и конкурентоспособная экономика в мире. Эти атрибуты предоставили швейцарской валюте статус безопасного убежища в финансовом сообществе.

Швейцарская валюта, известная как швейцарский франк (CHF), является национальной валютой Швейцарии и Лихтенштейна.

По состоянию на 2016 год швейцарский франк является шестым большинством торгуемых валют в мире, на который приходится около 5% глобальных валютных операций. И валютная пара USD / CHF остается одной из наиболее торгуемых валютных пар в мире.

В этой статье мы рассмотрим швейцарскую валюту и ее статус в безопасном убежище, а также некоторые противоречивые шаги ее центрального банка.

Швейцарская валюта как безопасная гавань

Швейцарская валюта была долговременной инвестицией в финансовое сообщество. Например, кризис европейского суверенного долга привел к такому большому спросу на франки, что Швейцарский национальный банк (SNB) был вынужден привязать свою валюту к евро - в размере 1,20 евро за франк - для предотвращения собственной экономики и экспортный сектор от страданий.

В отличие от других безопасных гаваней, таких как золото, швейцарская валюта легко доступна в больших масштабах, высокой ликвидностью и подкрепляется надежной швейцарской экономикой, которая сама по себе считается ведущим банковским центром в мире.

В результате многие институциональные инвесторы и правительства особенно любят использовать валюту для этой цели, в то время как розничные инвесторы в основном сосредоточены на других активах.

Статус безопасности в швейцарском франке был испорчен в сентябре 2011 года, когда он привязал валюту к евро, чтобы стабилизировать свою экономику.

В результате многие крупные валютные брокеры и инвесторы столкнулись с миллиардами в убытках и были объявлены несостоятельными. Некоторые инвесторы не решаются вкладывать средства в швейцарские фанки, учитывая непредсказуемость центрального банка.

Инвестирование в швейцарскую валюту с ETF

Те, кто хочет инвестировать в швейцарскую валюту, могут сделать это самым легким с биржевыми фондами (ETF), которые торгуются на фондовых биржах США. Наиболее популярным швейцарским валютным ETF является CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), созданный CurrencyShares, который предназначен для отслеживания стоимости швейцарского франка по отношению к доллару США.

Преимущества ETF по сравнению с покупкой швейцарской валюты на рынке иностранной валюты (форекс) включают:

• Легко купить - ETF можно приобрести с использованием традиционных брокерских счетов и акций ежедневно в NYSE Arca ,
• Благоразумная маржа - ETF имеют право на получение маржинальных счетов, что означает, что инвесторы могут использовать свои позиции, но меньше, чем типичные кредитные плечи на рынке спот.
• Более низкая стоимость - ETF торгуются как ценные бумаги, а это означает, что транзакционные издержки значительно меньше, чем транзакции на валютном точечном рынке.

Торговля швейцарской валютой на рынке Форекс

Рынок иностранной валюты (forex) - еще один вариант для покупки швейцарской валюты.

Эти операции включают в себя заимствование одной валюты (A) для покупки другой валюты (B) и последующего закрытия этой транзакции для прибыли или убытка в какой-то момент в будущем. Прибыль реализуется, когда валюта B увеличивается в стоимости по отношению к валюте A, тогда как убытки генерируются, когда происходит противоположное.

На валютном рынке наиболее популярной швейцарской валютной парой является USD / CHF. Трейдеры, которые являются бычьими в швейцарской валюте, будут «продавать» или «сокращать» эту валютную пару - эффективно отменять ордер и использовать доллары США для покупки швейцарских франков. Конечно, это делается при очень высоком плече до 10 000: 1, чтобы получить прибыль от небольших движений пика (доли процента).

Нижняя линия

Швейцарская валюта рассматривается как инвестиция в безопасное убежище в финансовом сообществе, а франк - шестую наиболее продаваемую валюту в мире.

В частности, институциональные и суверенные компании предпочитают покупать франки из-за их высокой ликвидности и доступности. Однако непредсказуемые действия швейцарского центрального банка в 2011 году заставили некоторых инвесторов колебаться.

Долгосрочные инвесторы предпочитают швейцарские валютные ETF, в то время как краткосрочные инвесторы могут вместо этого рассматривать спотовый валютный рынок (forex). Но в любом случае инвесторы должны тщательно учитывать риски, особенно при использовании кредитного плеча, - прежде чем совершать какие-либо капиталы.