Видео: Как пройти собеседование. Вопросы и ответы на собеседовании менеджера по продажам 2024
Подготовка финансового советника Резюме: Как финансовый консультант, стремящийся сменить фирмы, размер вашей книги бизнеса, измеряемый сочетанием доходов, производственных и клиентских активов, обязательно будет ваш самый сильный пункт продажи. Между тем, серьезной проблемой для потенциального работодателя является проверка любой статистики, которую вы можете представить. Поскольку ваша официальная веб-страница, спонсируемая работодателем, предлагает такие данные, пытаясь привлечь больше клиентов, часть вашей проблемы решена.
Тем не менее, хорошо подготовленное резюме может быть использовано для освещения других важных аспектов вашего опыта, опыта и деловой практики, которые могут повысить вашу желательность в качестве потенциального найма. В частности, перспективный работодатель захочет показать ваши способности развивать свою практику и книгу бизнеса далеко за пределами своих нынешних параметров.
Кроме того, помните о корпоративной культуре будущей новой фирмы, которая может потребовать от вас адаптировать ваше резюме к компании. Докажите, что вы будете хорошо вписываться в культуру этой компании. Никогда не забывайте, кроме того, что ключ к маркетингу себя демонстрирует вашу ценность для потенциального работодателя.
Покажите, что вы совершенствуете долгосрочные отношения с клиентами: Финансовый консультант, который может находить, развивать и удерживать прибыльных клиентов в долгосрочной перспективе, особенно ценен для фирмы, которая стремится развивать и поддерживать стабильную клиентскую базу, особенно учитывая что затраты на приобретение новых клиентов, как правило, очень высоки.
Соответственно, эффективное резюме финансового консультанта будет содержать специфику и статистику вашего опыта хранения клиентов, включая стратегии, которые вы используете в этом отношении. Обсудите свой подход к предоставлению услуг и повышайте высокий уровень удовлетворенности клиентов, включая ваши стандарты частоты и характера контакта с клиентом (по телефону или электронной почте, а также в личных встречах), а также для решения проблем.
Укажите, как все это вписывается в всеобъемлющую стратегию роста доходов в долгосрочной перспективе.
Обсудите свой подход к общим проблемам клиентов: Например, в своем резюме вы можете подробно рассказать о том, как вы справляетесь:
- Привлечение клиентов следующего поколения
- Помощь клиентам, нацеленным на лиц,
- Оказание помощи клиентам с благотворительной отдачей
- Консультирование окон на переходах в их жизни
- Помощь малому бизнесу и предпринимательским клиентам
- Предоставление отличного обслуживания большой и растущей книге бизнеса
Особый интерес для найм фирмы - ваша эффективность в продажах и стратегии продаж, которые вы используете для развития своей практики. Обсудите, подробно, как вы приблизились к продажам ключевых продуктов и услуг.Опять же, будьте особенно чувствительны к тем, которые фирма по найму может подчеркивать как часть своей стратегии, например, например, финансовое планирование.
Обсуждение интересов вне работы: В частности, участие в гражданской, добровольческой или благотворительной работе может привести к созданию присутствия в сообществе и созданию или укреплению отношений с клиентами. Соответственно, ваша деятельность в этой сфере должна обсуждаться в вашем резюме, особенно если у вашего потенциального работодателя есть культура, которая подчеркивает участие сообщества и ответственное гражданство.
В ряде фирм по ценным бумагам гольф - это большая часть культуры, как для внутреннего общения, так и для развлекательных клиентов. Соответственно, игроки в гольф обычно должны упоминать о своей доблести.
В некоторых формах и контекстах, особенно при работе с общественными и высокооценными клиентами, интерес к искусству и культуре может быть важным, так же как и членство в эксклюзивных клубах. Недавно был некий пример финансового консультанта, который строил и закреплял важные отношения, приветствуя в эксклюзивных кругах и сопровождающих их клиентах высокие социальные и культурные события.
Количественный опыт: Просто говоря, что у вас есть опыт, например, определенный тип клиента или учетной записи дает читателю никаких указаний на глубину этого опыта.
Постарайтесь быть более конкретными, количественно оценивать вовлеченные цифры и через сколько лет этот опыт растягивается.
Профессиональные сертификаты: Не забудьте перечислить различные сертификаты, которые у вас могут быть. Конечно, лицензия FINRA Series 7 является ключевой. Вы должны указать, когда вы его впервые получили. Вы должны поступать аналогичным образом с любыми другими лицензиями FINRA, а также с обозначениями CFA, CFP или CPA, если вы будете придерживаться любого из них. Кроме того, если у вас есть юридическая степень или юридическая подготовка, это также особо стоит выделить.
Помимо официальных сертификатов и академических степеней, также подумайте о том, как вы участвуете в обучении и курсовой работе, и как это помогло вам профессионально развиваться.
Для дальнейшего чтения: См. «Совершенное резюме финансового советника» Алина Дизик в онлайн-бюллетене FINS, опубликованном The Wall Street Journal , 30 января 2012 года.
Как найти непредвзятого независимого финансового советника
Независимые финансовые консультанты во многом компенсируются, и все могут иметь предубеждения. Ключом к поиску беспристрастного совета является изучение того, что нужно искать.
Шаблон для финансового советника Компенсация
Сетка выплат обеспечивает компенсацию для финансовых консультантов, фиксируя такие факторы, как общий объем продаж, конкретный продажи продукции и сбор активов.
Как проверить учетные данные вашего финансового советника
Обязательно проверьте учетные данные финансового консультанта и истории жалобы, прежде чем вы нанимаете их. Вот как вы это делаете.