Что такое развивающиеся рынки? - Определение и инвестиции

Развивающиеся рынки широко определяются как нации в процессе быстрого роста и индустриализации. Часто эти страны переходят на рыночную экономику с растущим населением трудоспособного возраста. Сам термин был придуман в 1980-х годах Антуаном ван Агмаэлем как более позитивная альтернатива тогдашнему популярному термину «менее экономически развитая страна» или LEDC.

Индекс развивающихся рынков MSCI, широко принятый стандарт в финансовой отрасли, в настоящее время включает 21 страну в свой список развивающихся рынков.

По состоянию на 30 мая 2011 года в эти страны вошли Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Чешская Республика, Египет, Венгрия, Индия, Индонезия, Корея, Малайзия, Мексика, Марокко, Перу, Польши, России, Южной Африки, Тайваня, Таиланда и Турции.

Характеристика развивающихся рынков

Развивающиеся рынки, из экономики Китая, занимающейся экономикой в развивающейся экономике Венгрии, часто разделяют набор определяющих характеристик. Хотя эти характеристики могут помочь поддержать рост, есть также несколько рисков, о которых нужно знать, прежде чем инвестировать.

Эти характеристики включают:

Переходная экономика - Развивающиеся рынки часто переходят из закрытой экономики в рыночную экономику. Хотя каждый надеется, что результатом будет благоприятная политика, существует также повышенная политическая и кредитно-денежная политика.
Молодое и растущее население - Развивающиеся рынки часто имеют более молодое население, способное стимулировать высокие долгосрочные темпы роста, пополняя стареющих работников и потребляющие товары. Но более молодое население также может привести к увеличению риска политической нестабильности.

Недоразвитая инфраструктура - Развивающиеся рынки часто находятся на ранних стадиях строительства инфраструктуры. В то время как это означает, что часто приходится удерживать спрос на государственные расходы, это также может означать более высокие затраты и меньшую эффективность для бизнеса.
Увеличение иностранных инвестиций - Развивающиеся рынки обычно видят сильные прямые иностранные инвестиции, что может быть хорошим признаком ожидаемого экономического роста в будущем. Однако слишком большой капитал может быстро привести к перегретому рынку, созревшему для коррекции.

Поиск лучших развивающихся рынков

Широкая популярность развивающихся рынков (и склонность к акронимам в финансовой индустрии) позволила легко найти и вспомнить лучшие развивающиеся рынки. Джим О'Нил из Goldman Sachs придумал первый акроним в 2001 году, чтобы представить четыре наиболее быстро растущих развивающихся рынков. БРИК - аббревиатура для Бразилии, России, Индии и Китая - с тех пор стал вездесущим термином на финансовых рынках.

В 2005 году Goldman Sachs решил расширить это определение, чтобы включить одиннадцать стран, которые он назвал Next Eleven, или N-11.В число этих стран входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Турция и Вьетнам. Некоторые из этих стран не включены в индекс MSCI Emerging Markets, поскольку MSCI сгруппировал их в так называемые Frontier Markets.

В 2009 году HSBC начал продвигать CIVETS, термин, впервые предложенный Робертом Уордом из The Economist, включая Колумбию, Индонезию, Вьетнам, Египет, Турцию и Южную Африку. И затем, в 2011 году, Fidelity начала продвигать MINT, включая Мексику, Индонезию, Нигерию и Турцию. Но, в конечном счете, статус любого развивающегося рынка зависит от его политики, политики и динамики импорта / экспорта в любой момент времени.

Построение новых рынков в ваш портфель

Развивающиеся рынки представляют страны с огромным потенциалом роста, что делает их очень важным компонентом для любого сбалансированного портфеля. Наиболее распространенный способ получить доступ к развивающимся рынкам - это фонды с обменными курсами (ETF). Эти средства предлагают встроенную диверсификацию путем включения нескольких развивающихся рынков в единую систему безопасности.

Некоторые популярные ETF с формирующимся рынком включают в себя:

Индекс развивающихся рынков iShares MSCI ETF (NYSE: EEM)
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)

Правильная сумма воздействия или распределение активов, предоставляемая развивающимся рынкам, остается горячей дискуссией. Эксперты традиционно рекомендуют инвестировать около 5% данного портфеля на развивающиеся рынки.

Но созревание многих стран с развивающейся экономикой некоторые эксперты сейчас рекомендуют ближе к распределению 8% к 10%. И, по мере развития этих экономик, это число может расти еще больше.

Помня об этом, инвесторы всегда должны консультироваться с финансовым консультантом перед принятием любого инвестиционного решения.

Вещи, которые нужно держать в уме

Развивающиеся рынки - это страны в процессе быстрого роста и индустриализации.
Развивающиеся рынки, как правило, имеют более высокие перспективы роста, но более высокий профиль рисков, чем развитые страны.
Большинство экспертов советуют выделить 5-10% для развивающихся рынков, но инвесторы всегда должны консультироваться со своим финансовым консультантом перед принятием любого инвестиционного решения.