Пограничные и развивающиеся рынки ETFs

Пограничные и развивающиеся рынки - от Африки до Латинской Америки и за ее пределами - представляют собой одни из самых быстрорастущих экономик мира. Для инвесторов, которые хотят участвовать в этом росте, биржевые фонды («ETFs») стали популярным способом получения разнообразных рисков в отношении как географических, так и промышленных отраслей в этих важных странах.

В этой статье мы рассмотрим границы и развивающиеся рынки, что делает их настолько привлекательными для инвесторов, и некоторые способы легко получить доступ к классам активов.

Что такое Frontier & Emerging Markets?

Развивающиеся рынки - это термин, который был придуман в 1980-х годах, чтобы представлять страны, переходящие от развивающихся к развитым. Хотя этот термин обычно используется среди инвесторов, нет общепринятого определения развивающихся рынков. Вместо этого инвесторы могут найти развивающиеся рынки во всем: от аббревиатур типа BRIC до индексов, составленных такими компаниями, как S & P или FTSE.

Когда страны с формирующейся рыночной экономикой начали созревать, термин «пограничные рынки» был призван представлять инвестиционные страны с меньшей рыночной капитализацией и ликвидностью. Эти страны широко считаются перспективными развивающимися рынками, но для инвесторов они более опасны с точки зрения политического риска, зрелости рынка и прозрачности.

Фондовые рынки ETF: инвестируйте в финальную границу

Пограничные рынки представляют собой более рискованные инвестиции, которые обычно предлагают высокую потенциальную прибыль в обмен на дополнительный риск.

В то время как пограничные рынки точно не определены, есть несколько популярных индексов, которые предоставляют списки стран. Например, списки классификации стран FTSE и индексы MSCI Frontier Market являются популярными вариантами для инвесторов, которые ищут возможности.

В целом, пограничные рынки идеально подходят для молодых инвесторов, которые планируют держать деньги в игре на долгое время.

Долгосрочный потенциал приграничных рынков выше из-за их меньшего размера (проще удвоить 100 долларов США, чем 1 миллион долларов) и демографических тенденций (более молодые трудовые ресурсы). Но также существует много краткосрочных рисков, от геополитической нестабильности до риска ликвидности.

Некоторые популярные фондовые рынки ETF включают в себя:

• Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
• Рыночные векторы Страны Персидского залива ETF (NYSE: MES)
• WisdomTree Ближневосточный дивидендный фонд (NYSE: GULF) > SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)
• ETF: развивающиеся рынки: диверсификация безопасного пути

Развивающиеся рынки представляют собой несколько более безопасные инвестиции, чем приграничные рынки, и предлагают аналогичную прибыль. Как и приграничные рынки, развивающиеся рынки точно не определяются конкретным индексом, но есть несколько популярных индексов, используемых инвесторами. Эти индексы включают индексы FTSE Emerging Markets и индексы MSCI Emerging Markets.

Развивающиеся рынки относительно стабильны по сравнению с пограничными рынками. Но они несут больше риска, чем такие развитые страны, как Соединенные Штаты. Следовательно, инвесторы со среднесрочным и долгосрочным прогнозом, как правило, лучше всего относятся к этим видам инвестиций в свои портфели. Старые инвесторы, возможно, захотят придерживаться всех или более разнообразных фондов, ориентированных на развитые страны.

Некоторые популярные ETF с формирующимся рынком включают в себя:

iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)

• Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
• Альтернативы ETFs Frontier & Emerging Market

Фондовые рынки и ETF с формирующимся рынком, как правило, являются лучшим выбором для получения доступа к этим рынкам из-за их разнообразия и ликвидности по сравнению с отдельными запасами. Но есть несколько других вариантов, доступных инвесторам в зависимости от их целей.

Инвесторы, которые ищут более конкретные возможности, также могут рассмотреть вопрос о покупке американских депозитарных расписок («АДР»). Это ценные бумаги, котирующиеся на фондовых биржах США, как NASDAQ или NYSE, которые отслеживают торговлю иностранной валютой на иностранной валюте. Это позволяет инвесторам ориентироваться на конкретные компании на определенных рынках, но в среднем они менее ликвидны, чем ETF.

Инвесторы, которые ищут больше диверсификации - например, более старые инвесторы с более коротким временным горизонтом, - также могут рассматривать все мировые фонды ETF, которые имеют некоторую скромную внешнюю и рыночную экспозицию. Некоторые популярные ETF-фонды включают в себя iShares MSCI ACWI ex- Индексный фонд США (NASDAQ: ACWX) и фондовый индекс Vanguard Total World Stock NYSE (NYSE: VT).

Ключевые моменты для запоминания

Пограничные и развивающиеся рынки предлагают инвесторам более высокую потенциальную прибыль, но они также сопряжены с большим риском, чем развитые страны, такие как Соединенные Штаты. Эти атрибуты делают их идеальными для инвесторов со средним и долгосрочным горизонтом.

• Нет единого определения пограничного рынка или развивающегося рынка, но вместо этого существует несколько разных индексов. Многие из этих индексов имеют ETF, которые предлагают инвесторам быстрый способ диверсификации на этих рынках с высокими темпами роста.
• Инвесторы, которые ищут либо более конкретное воздействие, либо более широкое воздействие, имеют несколько альтернатив ETF, начиная от ADR и заканчивая фондами всего мира.