Как продвигать идеи для финансовых консультантов

Поиски - это жизненная сила здоровой, растущей финансовой практики. Большинство консультантов, которые были в бизнесе на некоторое время, имеют любимые методы, которые работают для своей целевой аудитории, местного рынка и личных предпочтений, но это хорошая идея, чтобы засучить рукава и пробовать новые поисковые мероприятия так часто.

Мы опросили несколько активных финансовых консультантов (и свалили некоторые старые руководства по продажам) и разработали список из пяти идей разведки, чтобы вдохнуть свежий воздух в вашу воронку продаж.

Встряхнуть дерево рефери

Это проверенный и проверенный метод подключения к вашей сети для квалифицированных специалистов, которые могут искать ваши услуги. Это лучше всего работает, если вы регулярно не связываетесь со своей сетью для потенциальных клиентов и не имеете конкретных идей о типах рефералов, которые вы ищете. Вместо того, чтобы отправлять общие запросы, подумайте над тем, чтобы разработать конкретный список потенциальных клиентов, с которыми вы хотите связаться, и запрашивать интродукции, или создать идеальный профиль для клиентов, которых вы ищете (например, руководители технологий или некоммерческие организации определенного размера). Потратьте некоторое время, чтобы расширить свою сеть через церковную, школьную или семейную деятельность.

Размещение клиентского события

Хостинг случайного восприятия клиента со стратегическим партнером в качестве докладчика - отличный способ предоставить ценную информацию при привлечении новых потенциальных клиентов. Пригласите своих самых ценных клиентов (вы сегментировали свою книгу, верно?) И попросите их пригласить двух друзей, которые могут быть заинтересованы в этой теме.

Темы могут варьироваться от пенсионного планирования до экономии колледжа или благотворительной помощи. Подумайте о том, чтобы попросить оптового или стратегического партнера разделить расходы на мероприятие, чтобы ваши финансовые обязательства были низкими.

Стать экспертом

Каждый хочет работать с экспертом, который понимает их конкретные потребности. Взгляните на свою книгу и определите, какую именно нишу вы хотели бы сосредоточить, и разработать стратегию поиска и обслуживания, предназначенную для этой ниши.

Покажите свою нишу, что вы понимаете их потребности, и можете предложить собственные решения. Это определенно сложнее, чем набор для долларов, но может принести огромную пользу вашей практике с точки зрения рефералов и новых потенциальных клиентов.

Подружиться

У вас есть сильная сеть альянсов и рефералов? Если нет, то установление связей с адвокатами недвижимости, CPAs и страховыми агентами может стать отличным способом перекрестного продажи услуг и предоставления клиентам всесторонней помощи. Если у вас уже есть партнеры, вы получаете от них достаточное количество потенциальных клиентов? Подумайте о том, чтобы освежить свои отношения, отвез их на обед или предложить им возможность выступить на мероприятии клиента.

Спонсор мероприятия или благотворительности

Связи с общественностью важны, и спонсирование местного мероприятия, спортивной команды или благотворительной команды - отличный способ показать, что ваш бизнес является частью сообщества, одновременно увеличивая видимость.Выберите спонсорскую возможность, которая получит ваш логотип и имя перед вашим целевым рынком.

Например, если вы хотите нацелить женщин-инвесторов моложе 50 лет, подумайте о том, чтобы спонсировать футбольную команду ребенка, чтобы наладить отношения со своими матерями. Получите свой логотип на своих спортивных трикотажных изделиях и подумайте о том, чтобы предлагать горячий кофе и пончики в игровые дни. Вы оцените свою задумчивость и щедрость - отличные черты финансового консультанта.

Трудно найти время для поиска, когда вы работаете с клиентами и управляете занятой практикой. Тем не менее, это плохая идея, чтобы полностью игнорировать разведку, чтобы вы не высовывались и не высыхали в течение медленного месяца.

Надеюсь, мы дали вам несколько идей (и обновили некоторые старые), чтобы выйти туда и начать заниматься новым бизнесом. Помните, что, как и большинство маркетинговых мероприятий, стратегия поиска часто дает лучшие результаты со временем, терпением и последовательностью.