Как инвестировать в сырьевые товары с товарными ETF

Нефть, золото, энергия и знаменитые апельсиновые культуры из фильма Торговые места . Все они включены в тип инвестиций, известных как товары. Инвестирование в товары в вашем портфеле может не только создать воздействие на различные инвестиционные продукты, но также может помочь снизить риск, хеджировать инфляцию и диверсифицировать общую стратегию инвестирования.

Однако, если вы не планируете открывать свою собственную пивоварню, загрузка задней части вашего грузовика мешками с пшеницей, ячменем и хмелем - это неправильный способ покупать товары.

Существует альтернатива инвестированию в товары, не становясь соседней подземной таверной.

Что такое товарные ETF?

Введите ETF товаров - простой способ разоблачить свою инвестиционную стратегию ценой и производительностью любого товара без фактического владения самим товаром. Товарные ETF состоят из акций компаний, которые связаны с товаром, или они состоят из фьючерсов и производных контрактов, чтобы отслеживать цену базового товара или, в некоторых случаях, индексов.

Например, одним из наиболее популярных ETF-продуктов является GSG-iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. В случае этого конкретного фонда вы фактически не владеете товарами; ЕФО состоит из фьючерсных контрактов на различные товары, такие как животноводство, промышленные металлы и сельскохозяйственные активы. Таким образом, вы подвергаетесь воздействию различных товаров, но у вас нет выпас скота на заднем дворе.

Есть ли много разных типов?

Да. Существуют фондовые ETF с широким спектром, которые отслеживают несколько видов товаров в одном фонде, как, например, вышеупомянутый GSG. Существуют средства, которые отслеживают один конкретный товар, например, ETF, ETF, ETF и ETF. Существуют даже секторальные ETF, такие как ETFs солнечной энергии, которые просто отслеживают этот тип энергии.

Почему вы должны покупать товарные ETFs

Одним из преимуществ товарных ETF является простота сделок. Если вы хотите инвестировать в товар, вам придется совершать индивидуальные покупки товарных фьючерсов или инвестировать в компании, связанные с товарами. Тогда есть решение, какие фьючерсы или компании выбрать. И даже если вы решили инвестировать в товарный индекс, по-прежнему стоит задача покупки всех акций в корзине индексов, чтобы ориентироваться на определенную цену. Комиссии и сложности затрудняют достижение ваших целей инвестирования.

Но в случае товарного ETF вы делаете одну сделку по одной цене и сохраняете комиссионные. Товарный ETF уже комплектуется заранее. С одной сделкой вы мгновенно подвергаетесь цене и производительности конкретного товара.

Преимущества

Когда вы включаете товарные ETF в свой портфель, лучшая привлекательность - это преимущества, которые они создают для инвесторов.Налог на прирост капитала не взимается до продажи ETF, что дает ETF налоговые преимущества перед другими инвестиционными продуктами, такими как паевые инвестиционные фонды.

Существует также преимущество иметь более простые торговые и более низкие комиссионные и управленческие сборы среди многих других преимуществ ETF.

Не то, чтобы при торговле ETF не было никаких недостатков, но если вы понимаете, как они работают, товарные ETF могут стать отличным активом для вашего портфеля.

Торговые стратегии

• Если вы хотите стабилизировать некоторые золотые инвестиции в свой портфель, с одной сделкой вы можете продать золотой ETF и помочь снизить риск падения золота.
• Вы также можете использовать энергетический ETF для хеджирования риска снижения как для промышленных, так и для иностранных инвестиций. Если вы долго много запасов энергии, продайте ETF энергии, чтобы хеджировать свой риск снижения.
• Есть ли у вас иностранные инвестиции в страну, где уголь является основным источником дохода? Это была бы еще одна возможность продать угольный ETF, чтобы защитить недостатки.
• Существует возможность покупки обратного товарного ETF, который эмулирует цену индекса товара в противоположном направлении. Обратные ETF хороши, если вы хотите продать товар, но не можете использовать короткие ETF из-за ограничений по марже или учетной записи.
• Если вы не хотите закрывать позиции своего товара ETF, но хотите получить краткосрочную защиту или защиту, торговые ETF-варианты могут быть хорошей стратегией.

Как инвестировать

Прежде чем вы начнете торговать любыми ETF-продуктами, обязательно проведите много исследований в первую очередь. Отслеживайте эффективность цены на различные товары (например, уголь) и наблюдайте, как некоторые из основных ETF-товаров (например, KOL, которые отслеживают уголь) реагируют на различные рыночные условия. Существует много критических замечаний о том, что товарные ETF, состоящие из фьючерсных контрактов, испытывают большие трудности с отслеживанием неустойчивых товаров. Однако, как только вы хорошо понимаете, как товары и товары ETF взаимодействуют, вы можете начать с включения товарных ETF и ETN в свой инвестиционный арсенал.