Базовые металлы являются строительными блоками инфраструктуры

Основные металлы являются цветными, то есть они не содержат железа. Этот сектор товарного рынка включает медь, алюминий, никель, свинец, цинк и олово. Существует несколько обменов по всему миру, которые предлагают контракты в этих металлах, но центром международной торговли является Лондонская биржа металлов (LME). В то время как фьючерсные биржи предлагают стандартизованные контракты на определенные месяцы, LME является прямым обменом, наиболее активно торгуемые контракты на бирже не ежемесячны, скорее они предназначены для доставки на 90 дней вперед.

LME является самым производительным и удобным для потребителей обменом в мире, поскольку его контракты предназначены для промышленности; участники рынка могут совершать или принимать доставку в любой рабочий день года в соответствии с их индивидуальными требованиями хеджирования.

Базовые металлы являются строительными блоками общества. Движения цен часто сигнализируют о глобальном экономическом росте или сокращении. Поэтому этот сектор сырьевого рынка предлагает понимание экономических тенденций во всем мире. На протяжении многих десятилетий Китай был самым важным потребителем рынка базовых металлов, учитывая экономический рост страны. Однако замедление в экономике Китая в 2015 году привело к тому, что многие из этих металлов упали до минимумов в конце 2015 года и в начале 2016 года до того, как произошло восстановление цен.

В конце 2016 года одной из проблем на президентских выборах в США стала перестройка инфраструктуры страны. Дональд Дж. Трамп был избран 45-м президентом страны с опытом строительства недвижимости, и новый президент пообещал нации стать главным застройщиком.

В последний раз в Америке был крупный инфраструктурный проект в 1950-х годах при администрации Эйзенхауэра. Вполне вероятно, что основным капиталом администрации Трампа станет капитальный ремонт дорог, мостов и транспортных узлов, таких как аэропорты и железнодорожные терминалы. В ответ на избрание нового президента и его платформы цены на многие промышленные товары, включая базовые металлы, поставили впечатляющий ралли.

Каждый из базовых металлов имеет свои характеристики и использует.

Медь

Медь - это экономический товар. Крупнейшим производителем меди в мире является южноамериканская нация, Чили. Крупнейшим потребителем является Китай. Медь имеет множество полезных качеств. Он не разъедает и не является сверхпроводником электричества. Для строительства, трубопроводов, холодильников, кондиционирования, посуды, компьютеров и даже некоторых медикаментов требуется медь. Основной сплав металла - латунь, в производстве музыкальных инструментов, строительных материалов, ювелирных изделий, а также некоторых работ. Торговым центром для меди является LME, но подразделение COMEX Чикагской товарной биржи (CME) предлагает стандартный фьючерсный контракт в красном металле.Продукт ETN в меди, который торгует на NYSE, является iPath Bloomberg Copper Sub TR ETN-Symbol JJC.

Алюминий

Алюминий - это, пожалуй, самый жидкий основной металл; он торгует наибольшим объемом на LME. Алюминий является третьим наиболее распространенным элементом земной коры. Ведущим производителем и потребителем алюминия в мире является Китай. Россия и Соединенные Штаты также являются основными странами-производителями. Алюминий - это универсальный и легкий металл. Он имеет множество применений в автомобилях, мотоциклах, частях самолета, номерных знаках, крышах и водосточных желобах.

Алюминий также является важнейшим ингредиентом в производстве оконных рам, красок, банок, лотков, фольги, колпачков для бутылок, оберток для жевательной резинки и конфет, лампочек, телефонов и линий электропередачи, спортивного оборудования, пищевых добавок и даже аспирина, а также многие другие потребительские и строительные продукты. LME предлагает как прямые, так и алюминиевые и алюминиевые сплавы. Продукт ETN в алюминии, который торгует на NYSE, - это iPath Bloomberg Aluminium Sub TR ETN-Symbol JJU.

Никель

Никель - серебристо-белый и блестящий металл с небольшим золотым свечением и является одним из наименее ликвидных металлов, торгуемых на LME. Цена на никель может быть очень изменчивой. Одним из основных свойств никеля является то, что он устойчив к коррозии. Никель - это металл, который покрыт железом и латунью. Никель ферромагнитный, в то время как сильные магниты требуют железа и редкоземельных металлов, магниты промежуточной прочности используют никель.

Никель также является компонентом производства чеканки, стекла, аккумуляторных батарей, а также некоторых пуленепробиваемых сейфов. Крупнейшими производителями в мире являются Китай и Россия, но Япония, Канада, Австралия и Норвегия также производят металл. Куба является производителем никеля. Китай стал доминирующим потребителем никеля в мире за последние десятилетия из-за его проектов по строительству инфраструктуры. Очень изменчивая цена на никель часто приводит к колебаниям качания назад и вперед между контанго и отсталостью, так как в металле возникает нехватка и условия переувлажнения. LME является центром международной торговли никелем. Продукт ETN в никеле, который торгует на NYSE, является iPath Bloomberg Nickel Sub TR ETN-Symbol JJN.

Свинец

Один из ранних металлов, обнаруженных людьми, был проведен. В Турции ведущая статуя восходит к 6, 500 году до нашей эры. Римская империя использовала свинец для многих целей, включая трубы, накладки для ванны, косметику и краски, а также для пищевых продуктов и сосудов для вина. Римляне думали, что металл добавляет аромат к пище, они часто готовят в свинцовых горшках. Однако свинец является токсичным металлом, и токсины собираются в организме с течением времени. Многие члены римской аристократии страдали от свинцового отравления, заставляя многих историков полагать, что причиной была одна из причин упадка Римской империи.

Сегодня единственное ведущее использование свинца заключается в производстве батарей, но металл также используется для некоторых сплавов и для строительства ядерных реакторов. Некоторые художественные краски и некоторые виды боеприпасов по-прежнему содержат металл.Свинец был компонентом в производстве бензина в течение многих лет, так как свойства в металле защищают от стука двигателя. Однако сегодня многие страны, в том числе запрет Соединенных Штатов, ведут к топливу.

Крупнейшим производителем свинца в мире являются Китай, Австралия, Перу, США, Канада и Мексика. Концентраты свинца дают небольшой процент золота и серебра в процессе переработки для получения металла. Свинец является активно продаваемым металлом на LME. Продукт ETN в руководстве, который торгует на NYSE, - это iPath Bloomberg Lead Sub TR ETN-Symbol LD.

Цинк

Цинк является третьим наиболее активно торгуемым металлом на LME за алюминием и медью. За столетия до открытия цинка в качестве металлических, латунных и цинковых соединений требовались цинковые руды, многие из которых мы все еще находим в лекарственных средствах для успокаивающих ран и болящих глаз.

Основное применение цинка идет в гальванизацию стали в качестве защиты от коррозии. Цинк также является важным металлом, когда дело доходит до литья под давлением и проката цинка в водосточных желобах, кровлях, трубах, чеканке и производстве соединений.

Китай является ведущим производителем в мире, и Перу, Австралия, США, Канада и Индия также ежегодно поставляют миру значительную продукцию из металла. Китай является ведущим потребителем цинка из-за огромного количества населения страны и его требований к инфраструктурному строительству. В США нет конкретных продуктов ETN жидкого цинка, но базовые металлы PowerShares DB ETF Symbol DBB включают цинк, а также другие металлы, торгуемые на Лондонской бирже металлов.

Олово

Олово - один из древнейших металлов, известных человечеству. Это самые неликвидные или тонко торгуемые металлы на LME. Неликвидность олова приводит к массивным колебаниям цен и периодам нехватки и избытков. Когда дело доходит до рынка олова, доступность - это праздник или голод каждый год.

Для гальванических покрытий требуется слой олова, нанесенный на медь, алюминий, сталь или другие металлы. Существует много домашних приложений для олова. Мы находим олово во многих фармацевтических растворах, конденсаторы на электродах, провода предохранителей, боеприпасы, фунгициды и пестициды, припой и олово. Даже зубная паста требует, чтобы фторид олова являлся критическим производственным компонентом.

Китай является крупнейшим в мире производителем олова, но Индонезия, Перу, Боливия и Бразилия также являются важными поставщиками металла в мире. Второй по величине запасы олова в мире находятся в Малайзии; штат Пенанг - центр массовых операций по добыче и переработке олова.

Олово - это нетоксичный металл. Поэтому в последние десятилетия он заменил свинцовые и другие токсичные элементы на производство многих товаров, включая электронику и боеприпасы. Китай является ведущим потребителем в мире, но США, Япония и Россия являются важными импортерами металла. Продукт ETN в олове, который торгует на NYSE, - это iPath Bloomberg Tin Sub TR ETN-Symbol JJT.

Coinage

Мы все должны быть знакомы с базовыми металлами, поскольку они часто являются металлами, используемыми для производства валюты или монет.Одна из проблем с использованием некоторых из основных металлов для чеканки заключается в том, что цены на эти металлы могут быть настолько летучими, что стоимость металла, содержащегося в монете, может быть больше, чем номинальная стоимость монеты.

Базовые металлы являются строительными блоками инфраструктуры по всему миру. Если вы посмотрите вокруг своего дома, вероятно, вы найдете все эти критические металлы. Медь находится в трубах, которые приносят свежую воду, и это также часть вашего компьютера. Алюминий является одним из основных металлов в вашем автомобиле и ваших оконных рамах. Вы найдете никель в батареях или в сейфе, где вы храните ценные вещи. Свинец во многих батареях, и есть вероятность, что в вашем блоке предохранителей есть много олова, а также в электрической системе в вашем доме. За исключением меди, торгующей на COMEX, единственным местом, предлагающим жидкие и активные торговые контракты в базовых металлах, является LME. Однако существуют ETF и ETN продукты, которые повторяют действие цены во многих из этих важных металлов.

Пока немногие инвесторы торгуют базовыми металлами напрямую, рекомендуется внимательно следить за ценовыми действиями и тенденциями в этих металлах. Базовые металлы могут дать некоторые из лучших подсказок о силе или слабости мировой экономики. Кроме того, многие из компаний, в которые мы инвестируем, в своих производственных процессах нуждаются в меде, алюминии, никеле, свинце, цинке или олове. Когда цена этих металлов движется выше или ниже, это может повлиять на стоимость товаров, проданных этими компаниями, что приведет к увеличению или снижению прибыли.