, Кто получает документы, подтверждающие доверие после смерти доверителя?

Когда кто-то умирает, вы, вероятно, смотрели фильмы или по телевизору или читали в книге о «чтении Воли». К сожалению, это чисто театральное устройство, предназначенное для создания драмы и напряженности в вымышленной истории.

Нет никаких юридических требований о том, чтобы Last Will и Testament или Revocable Living Trust были прочитаны вслух кому угодно. Вместо этого доверенный поверенный должен определить, кто имеет право на получение копии траста и кому следует отправить копию, даже если государственное законодательство не требует этого.

Итак, кто должен получить копию доверия?

Попечитель преемника, названный в доверенности

Вероятно, наиболее важной заинтересованной стороной, которая должна получить копию доверия, является лицо или организация, названная в качестве доверенного лица Доверенного лица. Зачем? Поскольку Доверенное лицо-наследник несет ответственность за урегулирование доверия и, следовательно, нуждается в пересмотре соглашения о доверительном управлении, чтобы понять, кто является бенефициарами этого траста, и каких-либо особых ограничений или инструкций относительно их долей доверия; все полномочия, которые Попечитель Преемника будет иметь при урегулировании доверия; и какой вид вознаграждения, на который надеется Доверенное лицо-правопреемник, имеет право на получение всех фидуциарных обязанностей, связанных с урегулированием доверия.

Бенефициары, названные в тресте

Все первоначальные бенефициары, указанные в соглашении о трафике, то есть бенефициары, которые имеют право на немедленное и прямое распространение или право на получение немедленного дохода и принципала от доверие, имеют право получить копию доверия, чтобы они могли понять, что они получают, и как и когда они получат его.

Государственное право будет диктовать, если вторичные бенефициары, то есть бенефициары, которые наследуют имущество после смерти первоначальных бенефициаров, должны получить копию доверия. Если бенефициар является несовершеннолетним, то физическому или юридическому опекуну бенефициара должна быть предоставлена ​​копия доверия от имени несовершеннолетнего.

Наследники закона и / или досрочные бенефициары

Если доверенный поверенный предвидит, что конкурс доверия будет подан для оспаривания действительности доверительного соглашения, то в дополнение к фактическим бенефициарам, названным в доверенности, адвокат может выбрать отправку копии доверенности наследникам по закону доверенного лица, которые не названы в доверительном управлении или бенефициарам, указанным в предварительном соглашении доверительного управляющего. Государственное законодательство будет диктовать, будет ли это ограничивать количество времени, которое обезглавленные бенефициары могут подать на конкурс доверия.

Бухгалтер для траста

Бухгалтер доверия должен получить копию трастового соглашения, чтобы понять любые инструкции, данные для погашения задолженности доверительного управления; распределение имущественных и подоходных налогов; инструкции по распределению между имуществом и доверительным доходом и основной деятельностью; когда и если доверительные учетные записи должны быть предоставлены бенефициарам траста; и какие полномочия имеет Доверительный собственник-преемник в урегулировании и компрометации требований, поданных против доверия и уплаты налога на имущество и подоходного налога.

Личный представитель, названный в воле доверенного лица

Если Доверчитель не полностью финансировал доверие до смерти, и требуется судебное разбирательство, тогда Личный представитель, названный в Потребителя должен получить копию доверия.

Это позволит Попечителю и Личному представителю преемника, особенно если они не принадлежат одному человеку или юридическому лицу, понять, как они должны работать вместе, чтобы урегулировать доверие доверителя и завещание недвижимости.

IRS и / или Государственное налоговое управление

Если имущество Трастомайзера облагается налогом на федеральные и / или государственные налоги на недвижимость, то копия соглашения о трастах должна быть представлена ​​в IRS и / или государственную налоговую инспекцию вместе с налоговая декларация недвижимости.

Помните: доверительные отношения не являются общедоступной записью

Вопреки последней воле и завещанию, которая становится общедоступной записью для тех, кто читает, как только она подана на завещание в соответствующий государственный суд, Revocable Living Trust не должен подаваться в любом суде. Это одно из самых больших преимуществ Revocable Living Trust - это держит урегулирование доверия частным делом между Попечителями-преемниками и доверенными бенефициарами.

Обратите внимание, однако, что если конкурс доверия подан для того, чтобы оспорить действительность соглашения о трастах, то доверительный документ неизбежно станет общедоступным, поскольку его экземпляр будет прикреплен к соответствующему суду, период действия. В определенных обстоятельствах, например, в случае известного или позорного доверителя, бенефициары доверия могут потребовать, чтобы судья запечатал судебные записи, чтобы не дать широкой общественности просмотреть доверие и другие судебные документы, но судья предоставит это запросить только в редких случаях.