Видео: Как работает инвестиционный фонд с капиталом 100 млн долларов. // Дмитрий Смирнов, FLINT CAPITAL 2024
Существует множество различных хедж-фондов по всему миру, которые генерируют альфу, используя множество различных стратегий, начиная от арбитража и заканчивая короткой продажей. За последние несколько лет глобальное макроэкономическое («глобальное макро») инвестирование стало все более популярным из-за турбулентности, затрагивающей многие районы мира. Многие из этих фондов должны регулярно сообщать о своих крупнейших запасах в SEC. , что создает возможность для инвесторов справляться с этими знаниями.
В этой статье мы рассмотрим три основных глобальных фонда хедж-фондов и то, как международные инвесторы могут следить за их сделками, читая заявки SEC.
Как читать заявки SEC
Самая важная подача SEC для международных инвесторов, которая будет следить при анализе хедж-фондов, - это расписание Schedule 13F, в котором содержится подробный отчет о крупнейших фондах фонда. Сравнивая эти запасы между двумя периодами времени, инвесторы могут определить, какие акции, фонды или другие активы были приобретены или проданы с течением времени.
Многие веб-сайты стремятся упростить этот процесс, автоматизируя сравнение активов между периодами, включая Whale Wisdom, но инвесторы могут бесплатно найти информацию на веб-сайте SEC. Инвесторы также могут подумать о том, чтобы настроить оповещения по электронной почте через множество разных компаний для подачи заявок SEC, как только они будут опубликованы.
Хотя заявки SC 13F должны быть сделаны на регулярной основе, важно отметить, что между фондом, покупающим актив, существует задержка, и они раскрывают покупку в нормативных документах.
Инвесторы должны обязательно сравнить цену, заплаченную фондом во время покупки, до текущей рыночной цены, чтобы оценить, произошло ли ожидаемое движение.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates - глобальный финансовый хедж-фонд стоимостью 150 миллиардов долларов, который инвестирует на основе экономических тенденций, таких как инфляция, обменные курсы и показания валового внутреннего продукта США.
В качестве первых пионеров стратегий оверлея валюты, абсолютных продуктов возврата и концепций паритета риска хедж-фонд был одним из самых быстрорастущих управляющих активами в мире в период с 2000 по 2005 год.
В 2010 году компания заняла первое место в списке 100 лучших хедж-фондов Institutional Investors 'Worlds и, среди прочего, получила награду «Макрофонический хедж-фонд». AR & A также занимает 1-е место в своей карточке отчета о хедж-фонде и категориях Billion Dollar Club, учитывая ее постоянную конкуренцию и инновационные стратегии, которые она выводит на рынок.
Caxton Associates
Caxton Associates - это глобальный фонд хедж-фондов, который инвестирует средства на основе анализа мировых экономических тенденций.Согласно интервью Financial Times, посвященному Andrew Law в 2013 году, хедж-фонд в основном сосредоточен на трех основных принципах, включая слушание рынков, внимание к политике и эффективное управление рисками для улучшения долгосрочной отдачи.
В то время как хедж-фонд пережил некоторые проблемы погашения на ранней стадии своей истории до 2008 года, он сделал более 13 миллиардов долларов для своих клиентов - или 14% в год - с половиной волатильности S & P 500, что делает его лидером среди глобальных макро хедж-фонды и солидный исполнитель среди всех хедж-фондов в целом.
Примечательно, что компания никогда не ограничивала даже погашения - даже в 2008 году.
Управление фондами Сороса
Сорос Фонд Менеджмент - хедж-фонд, который был реклассифицирован как «семейный офис», которым управляет легендарный миллиардер Джордж Сорос. В дополнение к разрыву Банка Англии еще в 1992 году, когда он заработал более миллиарда фунтов за один день, он усреднил 20-процентную годовую доходность за последующие четыре десятилетия, сделав фонд одним из лучших в отрасли ,
В целом фонд сосредоточен на инвестировании в рынки открытого акционерного капитала и фиксированных доходов по всему миру, а также валюту, валюту, сырьевые товары, фонды прямых инвестиций и венчурные фонды. Компания имеет большие инвестиции в транспортную, энергетическую, розничную, финансовую и другие отрасли промышленности, что делает инвестиции целесообразными в будущем.
Key Takeaway
Международные инвесторы могут собрать много идей, следуя инвестициям ведущих мировых фондовых хедж-фондов. В дополнение к этим трем фондам инвесторы могут взглянуть на заявки SEC, связанные со многими другими фондами, для создания списков «акций для наблюдения» в качестве альтернативы инвестированию в более широкие рыночные фондовые фонды («ETFs»), которые может не предлагать столько же альфы.
Могут ли новые инвесторы покупать хедж-фонд?
Могут ли новые инвесторы покупать хедж-фонд? Вот как работают хедж-фонды, независимо от того, можете ли вы это квалифицировать, и если вы должны инвестировать.
Хедж: определение, как это работает, пример
Хедж - это инвестиция, которая защищает вы от риска, будь то крах фондового рынка, коллапс доллара или гиперинфляция.
5 Простых рекомендаций по бюджетированию, которые следуют
С трудным созданием или соблюдением бюджета? Эти 5 руководств упрощают процесс, поэтому он менее назойливый и более полезный.