Как вы можете найти следующего Google на биржевом рынке

Google провела первичное публичное размещение 19 августа 2004 года. Выпуск IPO составил 85 долларов за акцию. Если бы вы купили 10 акций в тот день и никогда не продавались, у вас было бы 12 акций класса A и 12 акций класса C сегодня - благодаря дивиденду акций и дивидендам по акциям - что сегодня будет стоить 21 470 долларов США, всего 2 425 процентов вернуть.

Итак, если вы пытаетесь выбрать следующего Google, как бы вы это сделали? Давайте взглянем на то, что есть у одних из наиболее эффективных акций.

Ищите идеи, которые меняют мир

Ранние инвестиции в такие компании, как Microsoft, Amazon, Apple и Google, предоставили инвесторам огромные прибыли. Хотя они могут быть нетипичными для рынка в целом, интересно учесть, как вы сможете воспроизвести результаты инвесторов, которые принесли домой 1, 000 процентов или лучше от одного запаса.

В поисках того, что делает эти компании похожими, у всех возникла идея, которая изменила мир. Microsoft помогла поставить компьютер на каждый стол на каждом рабочем месте и в большинстве домов в мире. Мы изменили поиск информации. Амазонка изменила нашу работу. Apple изменила способ использования телефонов и Интернета. И массовый рост не ограничивается технологической отраслью - в период с 1996 по 1999 год Walmart видел, что его цена акций умножается в шесть раз, поскольку она закрепила свое положение как крупнейшего в мире производителя кирпича и миномета.

Идентифицируйте компании, которые могут следовать за этим обещанием

GoPro пообещала изменить способ захвата и редактирования видео с его топографической камерой GoPro спереди и в центре.

После IPO в $ 24 за акцию акции выросли до $ 86 за акцию в течение следующих месяцев. Затем последовало долгое, медленное снижение, которое привело к тому, что акции упали до текущей цены около $ 10 за акцию. Что произошло в GoPro, что отличает его от Facebook, Google и Amazon?

GoPro фактически не изменил мир.

Он просто делает камеры. И хотя он ежегодно продает камеры стоимостью более 1 миллиарда долларов, компания увидела снижение продаж в 2016 году, а чистая прибыль превратилась в чистый убыток. За исключением второго квартала 2017 года, компания наблюдала растущие убытки каждый квартал за последний год. Просто потому, что GoPro хотел изменить мир, это не значит, что у него была возможность сделать это или даже получить прибыль.

Facebook смог проследить свое видение. Благодаря правильному продукту и правильному лидерству компания постоянно росла от цены IPO в размере 48 долларов США за акцию до текущих 171 доллара США. С миллиардами пользователей и прибылью в 10 миллиардов долларов - это 2016 год, вопрос о том, почему Facebook быстро стал одной из самых ценных компаний в мире, мало.

Самые большие доходы требуют ранних, рискованных инвестиций

Тесла - еще одна компания с высокими целями, чтобы изменить мир.То, что начиналось как производитель электромобилей, превратилось в одного из крупнейших производителей батарей в мире. Tesla владеет солнечной энергетической компанией Solar City, выпустила Tesla PowerWall и строит $ 1 млрд. «Gigafactory» в штате Невада, чтобы захватить дополнительную экономию за счет увеличения производства батарей.

Цена акций Теслы находится на дикой поездке. Фондовая биржа колебалась от 30 до 40 долларов за акцию до 2013 года, когда акции начали подниматься вверх по американским горкам.

Цена акций в настоящее время составляет $ 365 за акцию, что в десять раз больше, чем четыре года назад. Но даже сейчас вопросы о способности доставлять автомобильные заказы и содержать затраты делают это рискованной ставкой. Акции могут удвоиться или больше, если последние проекты Tesla окажутся успешными, хотя существует множество рисков, что компания может сломаться. Он не получил прибыль ни в одном из последних четырех лет. В период с 2014 по 2016 год у компании был чистый чистый убыток в размере около 1 доллара США. 8 миллиардов.

Возьмите подход венчурного капитала, чтобы улучшить свои шансы

Предприятия венчурного капитала инвестируют в рискованные стартапы, зная, что большинство их выборов не удастся. Если они производят десять плохих инвестиций и один предлагает 10-кратное возвращение, однако, компания будет ломаться даже несмотря на потери. То же самое можно сказать о рискованных запасах. Если у вас есть разнообразный портфель, неважно, упадет ли несколько акций.

Если вы нажмете это правильно с помощью одного или двух хороших вариантов выбора, это может компенсировать потери в вашем портфеле.

Это не такая надежная тактика, как это возможно для всего вашего портфеля сразу, как это случилось с большинством инвесторов в Великой рецессии в 2007 и 2008 годах. Но распространение риска на многих фондах поможет смягчить риски инвестируя в спекулятивные акции с высоким риском.

Взвесьте риски и вознаграждения от инвестиций в IPO

Чтобы получить максимальную отдачу, инвесторы умеют покупать IPO как можно раньше. Некоторые из них превратятся в потерю, как с GoPro, а другие могут превратиться в следующий Google.

Следующие крупнейшие компании в мире не рождаются каждый день. Их немного и далеко. Но если вы можете выбрать следующий мир, меняя идею с правильной командой за ней, вы можете перейти к следующему Google.