Отрасли ETF идеально подходят для следующих секторов

Большинство основных секторов рынка (финансы, биотехнология, энергия и т. Д.) Имеют корреляционный индекс. Например, золотой сектор имеет индекс XAU. В автомобильной промышленности есть индекс AUX. Каждый индекс состоит из акций, которые попадают в определенную отрасль. Индекс страхового сектора (IUX) состоит из акций крупных страховых компаний. Таким образом, если инвесторы хотят получить доступ к определенной отрасли, они могут купить корзину индексов, которая охватывает основные ценные бумаги в этом секторе.

Что такое индустрия ETF?

Отраслевой ETF отслеживает отраслевой индекс. Цель ETF заключается в том, чтобы имитировать производительность коррелирующего отраслевого индекса, но не превзойти его. Индустриальный ETF обычно состоит из тех же бумаг, что и корреляционный индекс. Однако, вместо того, чтобы покупать отдельные акции для выполнения корзины индексов, это единичная торговля. Из-за этой разницы состав ETF может отличаться от состава корзины индексов, но распределение активов в ETF должно быть достаточно сходным, чтобы соответствовать производительности индекса, который он отслеживает.

В чем преимущество отраслевого ETF над отраслевым индексом?

При торговле индексной корзиной может быть несколько трудностей. Попытка приобрести определенную цену - непростая задача, так как вы торгуете несколькими продуктами. Акции перемещаются, иногда в неправильном направлении. Если вы используете лимитный ордер, вам, возможно, придется подождать, чтобы получить все запасы в корзине.

Если вы используете рыночный ордер, рыночная цена может быть выше или ниже ожидаемой. Кроме того, из-за торговли несколькими ценными бумагами на корзину, комиссии, как правило, немного выше при торговле индексами.

Многие из этих трудностей можно устранить, торгуя отраслевым ETF. Поскольку ETF является одним единственным продуктом, вы можете купить или продать его с помощью одной сделки.

Это облегчает получение целевой цены, а также снижение комиссионных сборов.

Что является преимуществом отраслевого индекса по отрасли ETF?

Если вы торгуете опциями индекса, отраслевой ETF не является идеальным хеджем. Хотя в некоторых случаях он может использоваться для компенсации риска, цены опционов на индексы основаны на корзине индексов, а не на ETF. Кроме того, клиринговые фирмы не будут рассматривать хеджирование вашего портфеля, если контрмера является ETF, а не корзиной индексов. Если вы используете ETF в качестве хеджирования, вам может потребоваться больше денег на вашем счете для компенсации риска.

Индексные корзины имеют тенденцию к изменению. Иногда это количество акций определенных акций в корзине, в других случаях это фактические запасы. Поэтому, если вы используете корзину индексов в качестве хеджирования для производных инструментов, вы можете легко настроить количество акций в вашей учетной записи корзины, чтобы выровнять цены. С ETF у вас нет такой свободы. Вы находитесь во власти эмитента ETF, чтобы внести соответствующие корректировки.В некоторых случаях вы можете выполнить настройку самостоятельно, но для этого требуется больше торговли, больше комиссионных сборов и может привести к запутыванию вашего портфеля.

Однако некоторые ETFs перечисляют варианты, поэтому у инвестора есть выбор опциона индекса торговой индустрии или отраслевых опций ETF в определенных секторах.

Почему я должен включать отраслевые ETF в моем портфолио?

Если вы являетесь инвестором, желающим получить доступ к определенной отрасли (медвежьей или бычьей), вы можете играть в этот сектор только с одной транзакцией. Вы можете покупать или продавать и обрабатывать ETF. Слишком ли масло? Продайте нефтяной ETF. Будет ли строительство жилья разворачиваться? Купите ITB, домашний проект ETF. С одной сделкой инвестор может заинтересоваться определенным рынком.

Еще одна причина для покупки или продажи отраслевого ETF заключается в хеджировании риска. Возможно, ваш портфель имеет высокий процент фармацевтических запасов, и текущий экономический климат вас беспокоит. Возможным решением могло бы стать хеджирование вашей позиции путем продажи IHE, фарм ETF.

Прежде чем позвонить своему брокеру для торговли отраслевым ETF, очень важно провести тщательные исследования и анализ.

Хорошее место для начала - взглянуть на некоторые из основных отраслевых ETF и посмотреть, как они работают. Если у вас есть определенный сектор для вашей инвестиционной стратегии, смотрите индексы и ETF для этой отрасли.