Каковы отрасли и отрасли S & P 500?

Одной из важнейших концепций, которую необходимо изучить новым инвесторам на фондовом рынке, относится к секторам и отраслям. Я хочу занять несколько минут, чтобы провести вас через определение этих понятий, объяснить, что они на практике, и показать вам, как они вписываются в один из крупнейших индексов фондового рынка Америки - S & P 500. Хотя это займет только краткое количество вашего времени, вы будете рады, что узнали разницу раз и навсегда.

В чем разница между сектором и отраслью?

Общая экономика и фондовый рынок организованы в два уровня. Самый высокий уровень, сектор, представляет собой широкую группу компаний, которые имеют схожие экономические характеристики. В настоящее время 10 основных секторов используются большинством инвесторов при разрыве корпораций и других эмитентов ценных бумаг, таких как акции, облигации, единицы REIT и т. Д.

Секторы, в свою очередь, разбиты на подкатегории, известные как отрасли. Это позволяет более тесно группировать подобные предприятия. Например, как Wal-Mart Stores, так и дисконтная розничная сеть, ориентированная на своего основного клиента из бедных семей и семей рабочего класса, и Tiffany & Company, роскошный ювелир, специализирующийся на всем, от золотых запонок до семизначных единственных в своем роде шедевры, включены в потребительский дискреционный сектор. Однако они сортируются в разных отраслях.

В чем преимущества уделения внимания секторам и отраслям?

Существует несколько преимуществ для просмотра секторов и отраслей.

Во-первых, вы можете обойтись в поисках инвестиционных идей для своего долгосрочного портфеля, запрашивая годовые отчеты и заявки на участие в Форме 10-К, чтобы сравнить один бизнес с его ближайшими конкурентами.

Во-вторых, вы можете обратить внимание на то, что общая оценка относится к данной отрасли с течением времени. В качестве иллюстрации исторически это было очень плохо для цивилизации, когда финансовый сектор становится слишком большим по сравнению с другими секторами, поскольку он представляет собой увеличение активности по поиску ренты; то есть людей, которые производят практически ничего не ценного и вместо того, чтобы предоставлять капитал предприятиям в форме IPO или займам для бизнеса, чтобы расширять и предоставлять людям товары и услуги, которые они желают, извлекать плату за простое перемещение денег в цифровой регистр.

Это может быть особенно проницательно для тех, кто использует подход, основанный на оценке, к построению портфолио.

В-третьих, вы можете ознакомиться с экономикой различных предприятий в определенных отраслях. Это может позволить вам предвидеть потенциально разумные вещи. Например, если вы считаете, что цены на энергоносители снизятся, вы можете найти транспортные запасы привлекательными, даже если более высокая прибыль не отразится на их отчете о прибылях и убытках, но, поскольку вы считаете, что один из самых больших затрат - бензин и реактивное топливо - вот-вот упадет.В сочетании с дисциплинированным, долгосрочным, налоговым, низким оборотом, высоко пассивным инвестированием и ограниченным шансом получить доступ к действительно отличным предприятиям, это может быть билет на строительство богатства.

В-четвертых, используя отраслевые или отраслевые биржевые фонды, более мелкие инвесторы могут часто покупать диверсифицированную корзину всей группировки с небольшими коэффициентами комиссии и расходов, которые обычно составляют менее 0,50% до 1,00 % ежегодно.

Теперь давайте погрузиться в сектор и отраслевую разбивку фондового рынка Соединенных Штатов в целом. Я собираюсь использовать индекс S & P 500 в качестве прокси-сервера для фондового рынка, несмотря на мои серьезные оговорки в отношении последних изменений методологии, которые были быстро введены в действие.

По состоянию на самый последний фондовый рынок, закрывшийся 26 февраля 2016 года, общая стоимость всех акций индекса S & P 500 составила 17 долларов США. 87 триллионов.

Потребительский дискреционный сектор S & P 500

Потребительский дискреционный сектор состоит из предприятий, спрос на которые растет и падает на основе общих экономических условий, таких как шайбы и сушилки, спортивные товары, новые автомобили и кольца для бриллиантов. В настоящее время потребительский дискреционный сектор содержит двенадцать отраслей.

1. Автомобильная промышленность
2. Автомобильная промышленность
3. Дистрибьюторы Индустрия
4. Диверсифицированные потребительские услуги <
5. Гостиницы, рестораны и досуг
6. Бытовые товары длительного пользования
7. Интернет и каталог Розничная торговля
8. Досуг Продукты Промышленность
9. Медиа-индустрия
10. Многоотраслевая индустрия розничной торговли
11. Специальная розничная индустрия
12. Текстильная промышленность, одежда и индустрия предметов роскоши

По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех потребительских дискреционных акций в Объединенной Штаты достигли 4 долл. США. 18 триллионов.

Сектор потребительских товаров S & P 500

Сектор потребительских товаров состоит из предприятий, которые продают предметы первой необходимости, начиная от отбеливателя и стирального порошка до зубной пасты и упакованной еды. В настоящее время сектор потребительских товаров состоит из шести отраслей.

1. Пищевая промышленность
2. Пищевая промышленность
3. Пищевые продукты Промышленность
4. Производство бытовой техники
5. Личные продукты Промышленность
6. Табачная индустрия

По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость все запасы потребительских товаров в США составили 3 доллара. 46 триллионов. Это особенно интересный сектор, поскольку он является одним из немногих, который непропорционально производит богатых акционеров в течение длительных периодов времени.

Энергетический сектор S & P 500

Энергетический сектор состоит из предприятий, которые добывают, обрабатывают, извлекают и совершенствуют сырьевые товары, которые нам нужны, чтобы сохранить страну, например нефть и газ. В настоящее время энергетический сектор состоит из двух отраслей.

1. Индустрия энергетического оборудования и услуг
2. Нефть, газ и расходные материалы для промышленности

По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех запасов энергии в Соединенных Штатах составила 2 доллара США. 52 триллиона. Это значительно меньше, чем год назад или два назад, потому что, как я это делаю, цены на энергоносители рухнули, а акции нефтяных майоров забились.

Финансовый сектор S & P 500

Финансовый сектор состоит из банков, страховых компаний, инвестиционных инвестиционных фондов, эмитентов кредитных карт и множества других предприятий, ориентированных на деньги, которые удерживают дебеты и кредиты экономики , В настоящее время финансовый сектор содержит восемь отраслей.

1. Банковская индустрия
2. Индустрия рынков капитала
3. Индустрия потребительского кредитования
4. Индустрия финансовых услуг
5. Страховая отрасль
6. Инвестиционные трасты недвижимости (REIT) Промышленность
7. Управление недвижимостью и развитие < Сберегательная и ипотечная финансовая индустрия
8. По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех финансовых запасов в США составила 5 долларов США. 91 трлн.

Здравоохранение сектора S & P 500

В сектор здравоохранения входят фармацевтические компании, медицинские компании снабжения и другие научно-обоснованные операции, связанные с улучшением и исцелением человеческой жизни. В настоящее время сектор здравоохранения содержит шесть отраслей.

Индустрия биотехнологии

1. Индустрия и оборудование для здравоохранения>
2. Провайдеры и услуги в области здравоохранения
3. Промышленность в области здравоохранения
4. Инструменты и услуги в области естественных наук
5. Фармацевтическая промышленность
6. По состоянию на февраль 26, 2016, общая стоимость всех запасов медико-санитарной помощи в Соединенных Штатах составила 4 доллара США. 17 триллионов.

Промышленный сектор S & P 500

От железных дорог и авиакомпаний до военного оружия и промышленных конгломератов промышленный сектор позволяет существовать современной цивилизации. В настоящее время в промышленном секторе насчитывается 14 отраслей.

Авиационно-космическая и оборонная промышленность

1. Авиационная промышленность и логистика
2. Авиационная промышленность
3. Строительные материалы Промышленность
4. Коммерческие услуги и поставки Промышленность
5. Строительство и машиностроение
6. Электротехническая промышленность
7. Промышленные конгломераты Промышленность
8. Машиностроение
9. Морская индустрия
10. Профессиональные услуги Промышленность
11. Дорожная и железнодорожная промышленность
12. Торговые компании и дистрибьюторы Промышленность
13. Индустрия транспортной инфраструктуры
14. По состоянию на 26 февраля 2016 года, общая стоимость всех промышленных запасов в Соединенных Штатах составила 2 доллара США. 94 триллиона.

Сектор информационных технологий S & P 500

В секторе информационных технологий или ИТ есть оборудование, программное обеспечение, компьютерное оборудование и операции ИТ-услуг, которые позволяют вам читать это прямо сейчас. От микропроцессоров до принтеров, операционных систем до мобильных телефонов, последние достижения в области технологий превратили ИТ в гигантскую часть отечественной и мировой экономики. В настоящее время сектор информационных технологий содержит восемь отраслей.

Промышленность связи

1. Электронное оборудование, инструменты и компоненты Промышленность
2. ИТ-услуги Промышленность
3. Промышленность и программное обеспечение для Интернета
4. Промышленное оборудование для полупроводников и полупроводников
5. Программная индустрия
6. Оборудование, & Peripherals Industry
7. По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех акций информационных технологий в США составила 5 долларов США.28 трлн.

Сектор материалов S & P 500

Строительные блоки, которые снабжают другие сектора сырьем, необходимым для ведения бизнеса, производителями материального сектора, бревнами и шахтами - все, от драгоценных металлов, бумаги и химических веществ до доставки контейнеров, древесной целлюлозы и промышленной руды. В настоящее время материальный сектор содержит пять отраслей.

Химическая промышленность

1. Промышленность строительных материалов
2. Контейнеры и упаковочная промышленность
3. Металлургия
4. Бумага и лесная промышленность
5. По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех материалов в Соединенных Штатах - до 1 доллара США. 28 трлн.

Сектор телекоммуникационных услуг S & P 500

От телефонного доступа к высокоскоростному Интернету сектор телекоммуникационных услуг экономики держит нас всех связанными. В настоящее время сектор телекоммуникационных услуг состоит из двух отраслей:

Диверсифицированные телекоммуникационные услуги

1. Беспроводные телекоммуникационные услуги
2. По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех акций телекоммуникационных услуг в США приходилась на $ 1. 70 трлн.

Сектор коммунальных услуг S & P 500

Сектор коммунальных услуг в экономике является домом для фирм, которые заставляют наши светильники работать, когда мы переворачиваем выключатель, позволяем нашим плитам разгораться, когда мы хотим готовить еду, из-под крана, когда мы хотим пить, и многое другое. В настоящее время сектор коммунальных услуг состоит из пяти отраслей.

Электроэнергетика

1. Газоснабжение
2. Независимые производители электроэнергии и возобновляемых источников энергии
3. Многопрофильная промышленность
4. Индустрия водоснабжения
5. По состоянию на 26 февраля 2016 года общая стоимость всех запасы коммунальных услуг в США достигли 1 доллара США. 12 трлн.