Видео: Куда лучше вкладывать деньги в 2018 году 2024
Инвестирование в ценности - это инвестиционная стратегия, которая предполагает покупку акций ниже их оценочной внутренней стоимости. Со временем исследования показали, что инвестиции в стоимость, как правило, превзошли темпы роста инвестиций на значительном рынке. Этот подход помог миллиардеру-инвестору Уоррену Баффету и другим компаниям превзойти показатели S & P 500 на регулярной основе. Но найти качественные инвестиции в ценности может быть трудной задачей даже для экспертов.
В этой статье мы рассмотрим простую методику определения потенциальных международных инвестиций в стоимость за небольшую часть времени.
Вслед за экспертами
Большинство розничных инвесторов не имеют технического опыта, когда речь заходит о хрустких цифрах и определении недооцененных инвестиций. К счастью, существует множество инструментов, которые помогут инвесторам выявить и проанализировать эти возможности, включая такие сайты, как ValueWalk и GuruFocus. Но инвесторы, которые ищут отправную точку, могут захотеть рассмотреть публичные записи как отличное место для моих возможностей для инвестирования в стоимость.
Биржевые фонды («ETFs») и паевые фонды обязаны публиковать свои портфели для общественности, а это означает, что инвесторы могут захотеть взглянуть на международные ценности ETF для идей. Эти списки ценных бумаг являются отличной отправной точкой для дальнейшего анализа, а не начиная со всей совокупности запасов.
Конечно, инвесторы могли бы также рассмотреть возможность покупки международных ценных бумаг ETF для диверсифицированного и недорогостоящего воздействия ценных бумаг.
Некоторые популярные международные фондовые ETF включают в себя:
- iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)
- ValueShares International Количественная стоимость ETF (IVAL)
- iShares MSCI Международный развиваемый фактор ценности ETF (IVLU )
Некоторые популярные международные паевые инвестиционные фонды включают в себя:
- Глобальный фонд стоимости Tweedy Browne (TBGVX)
- Международный фонд ценностей Хартфорда (HILAX)
- Департамент ценных бумаг Делавэра (DEGIX)
Инвесторы должны быть обязательно прочитайте проспекты, связанные с этими ETF и взаимными фондами, для идеи стратегии, используемой для количественной оценки «ценности». Например, некоторые фонды могут сосредоточиться исключительно на соотношении цены и прибыли, в то время как другие могут использовать качественные факторы, такие как выкуп акций.
Чтение заявок
Розничные инвесторы также могут заглянуть в холдинги хедж-фондов, которые не структурированы как ETF или взаимные фонды через их нормативные документы. Например, инвесторы могут захотеть узнать, какие инвестиции ведутся легендарными международными инвесторами, такими как Джордж Сорос. Самая важная подача, которую нужно искать, - это заявки 13F-HR, которые требуются ежеквартально и ежегодные заявки SEC, в которых подробно описываются холдинговые фонды хедж-фондов, которые проходят определенные пороговые значения.
Эти заявки можно найти с помощью инструмента EDGAR Комиссии по безопасности и обмену, который позволяет пользователям бесплатно искать 21 миллион заявок. В качестве альтернативы, инвесторы могут использовать сторонние агрегаторы, такие как Whale Wisdom, чтобы не прочитывать много легальных средств и выявлять потенциальные возможности.
Опять же, эти запасы могут стать отличной отправной точкой для дальнейших исследований.
Дальнейшие исследования
Розничные инвесторы, которые составили список потенциально недооцененных возможностей, должны следить за дальнейшим исследованием каждого отдельного запаса. Например, инвестор может ликвидировать акции на основе истории заработка или других факторов, чтобы сузить список или провести анализ дисконтированных денежных потоков на каждом отдельном складе для определения наиболее недооцененных возможностей с наибольшим потенциалом роста вверх.
Существует множество различных онлайн-инструментов, которые могут помочь в этом процессе, в том числе:
- Старая стоимость школы: программное обеспечение для анализа запасов и инструменты оценки, предназначенные для помощи инвесторам в поиске, интерпретации и инвестировании в ценные акции.
- GuruFocus: бесплатный углубленный анализ финансовых показателей, включая инструменты анализа дисконтированных денежных потоков и множество различных финансовых коэффициентов.
Инвесторы также могут подумать о создании своих собственных финансовых моделей в Microsoft Excel или других программах электронных таблиц, чтобы повысить гибкость с течением времени. Хотя многие веб-сайты предлагают сводную статистику для показателей стоимости, личные финансовые модели - отличный способ получить дополнительные знания домена и создать уникальные инвестиционные стратегии.
Итог
Инвестирование в ценности - один из наиболее распространенных методов выбора перспективных инвестиционных возможностей. Вместо того, чтобы начинать с чистого листа, инвесторы, возможно, захотят рассмотреть возможность использования ориентированных на ценность ETF и взаимных фондов для отправной точки. Следующие шаги будут включать в себя сокращение этих выборов на основе дополнительных критериев или выкапывание в каждую индивидуальную возможность найти наиболее недооцененные запасы с наибольшим потенциалом роста.
Инвесторы могут захотеть проверить несколько различных ресурсов, чтобы помочь в их анализе, включая инструменты для инвестирования средств, такие как электронные таблицы Old School Value и панель инструментов GuruFocus финансовых показателей и инструменты анализа дисконтированных денежных потоков.
Как найти франшизу с хорошей рентабельностью инвестиций
В отличие от акций, облигаций, недвижимости или другие пассивные инвестиции, франшиза - это инвестиция, в которой вы сильно влияете на ее эффективность.
Найти лучшие возможности для торговли на фондовом рынке
Вы хотите стать лучшим инвестором ? Следуйте этому шаг за шагом, чтобы найти лучшие возможности на фондовом рынке.
Возможности добровольца - возможности для волонтерства
Местные, национальные и международные организации предлагают тысячи возможностей для волонтеров для людей всех возрастов.