Как покупать евро в качестве инвестиций

В еврозоне может быть четкое прошлое и неопределенное будущее, но это не останавливает многих инвесторов, которые хотят делать ставку на поворот валютного союза. Одним из самых прямых способов инвестирования в еврозону является покупка евро - общей валюты региона. Успешные экономики, как правило, повышают процентные ставки, чтобы держать инфляцию под контролем, что увеличивает спрос на ее валюту и тем самым увеличивает ее цену по отношению к другим валютам.

В этой статье мы рассмотрим преимущества, риски и наиболее эффективные способы покупки евро в качестве инвестиций в экономический поворот еврозоны.

Зачем инвестировать в евро?

Валюты не считаются жизнеспособными долгосрочными инвестициями, поскольку они обычно не растут со временем, как акции или облигации. Скорее, инвесторы, которые хотят диверсифицировать свои портфели за рубежом, могут захотеть изучить иностранные акции или облигации. Эти варианты обеспечивают значительно больший долгосрочный потенциал роста, учитывая, что они поддерживаются реальными предприятиями, а не просто средством совершения транзакций.

Инвесторы могут, однако, быть заинтересованы в покупке валюты, чтобы хеджировать валютный риск или делать ставки на повышение или падение валюты. Например, европейский инвестор, владеющий множеством акций в США, может захотеть хеджировать свои ставки, покупая евро. Или, инвестор, уверенный в краткосрочном восстановлении евро, может захотеть извлечь выгоду из роста, сделав то же самое.

Покупка евро с ETF

Биржевые торги (ETF) и биржевые ноты (ETN) представляют собой самый простой способ для инвесторов покупать евро в евро, не покупая физические евро. Эти средства используют иностранные денежные депозиты или фьючерсные контракты для отслеживания движений евро. В отличие от ETF, ETN - это беспроцентные долговые инструменты, которые более точно отслеживают евро.

Вот самые популярные евро ETF и ETN:

• Векторы рынка Double Long Euro ETN (URR)
• Ultra Euro ProShares (ULE)
• CurrencyShares Euro Trust (FXE)
• WisdomTree Dreyfus Euro ( ЕС)

Инвесторы должны иметь в виду, что эти ETF и ETN взимают расходы в обмен на управление фондами, которые с течением времени могут потреблять.

Инвестирование в рынок Forex

Рынок иностранной валюты (forex) предлагает инвесторам возможность покупать евро с рычагами, которые недоступны на стандартных иностранных банковских счетах. При депозитах до $ 500 инвесторы могут покупать валюты с маржинальным уровнем, который колеблется от 50: 1 до более чем 10 000: 1. Конечно, это большее плечо также приводит к увеличению волатильности и риска потери.

Некоторые популярные форекс-брокеры включают в себя:

• FXCM Capital Markets
• Forex. com
• Оанда

Взятие другой стороны ставки

Инвесторы, желающие разместить медвежью ставку на евро, имеют несколько вариантов, включая покупку евро-коротких ETF и короткую продажу евро непосредственно на валютном рынке.Короткие продажи могут быть полезны в тех же сценариях, что покупка евро может иметь смысл - как хеджирование или краткосрочная торговля - но влечет за собой многие из тех же рисков, что и в отношении торговых валют.

ETF, используемые для короткого продажи евро, включают в себя:

• ProShares UltraShort Euro ETF (EUO)

Риски для поддержания в памяти

Есть несколько ключевых рисков, которые следует иметь в виду, прежде чем покупать или продавать евро, от затрат ETF / ETN, чтобы использовать риски на валютном рынке.

Вот некоторые из факторов риска:

• Валютные ETF и ETN имеют тенденцию иметь высокие коэффициенты расходов и высокую текучесть кадров.
• ETF и ETN, которые используют фьючерсные контракты, могут подвергаться различным налоговым правилам.
• Торговля на рынке форекс предполагает значительные рычаги и может быть очень рискованной.
• Валюты обычно не должны продаваться как долгосрочные инвестиции.
• Волатильность может возникнуть в результате конкретных макроэкономических событий, которые необходимо контролировать.

Ключевые моменты для запоминания

• Одним из самых прямых способов инвестирования в еврозону является покупка евро - общей валюты региона.
• Валюты не очень хорошие долгосрочные инвестиции, но покупка евро может быть полезна при хеджировании ставок или размещении краткосрочных сделок.
• Инвесторы могут покупать евро наиболее легко, используя биржевые фонды (ETF) и биржевые ноты (ETN), а также более непосредственно на валютном рынке.