Barclays Совокупный индекс облигаций - паевые фонды

При анализе взаимных фондов вы, вероятно, заметили, что наиболее распространенным критерием для фондов облигаций является Barclays Capital US Aggregate Bond Index. В этой статье мы расскажем вам об этом индексе и почему это важно для инвесторов взаимных фондов.

Barclays Capital US Aggregate Bond Index Определение

Индекс совокупных облигаций Barclays Capital, также известный как «Агрегат BarCap», представляет собой широкий индекс облигаций, охватывающий большинство торгуемых облигаций США и некоторые иностранные облигации, торгуемые в США. Агрегат BarCap когда-то был известен как индекс совокупных облигаций Lehman Brothers.

Индекс состоит из приблизительно 17 000 облигаций, поэтому название «общий индекс облигаций» для тех индексных фондов, которые отслеживают его.

Преимущества и фондовые примеры индекса совокупной облигации Barclays

Инвесторы могут фиксировать эффективность общего рынка облигаций, вкладывая средства в паевой фонд или биржевой фонд (ETF), который стремится тиражировать показатели индекса. Примеры фондов включают крупнейший ETF такого рода, iShares Barclays Capital Aggregate Bond Index (AGG) и крупнейший в мире паевой фонд облигаций Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX ).

Преимущество использования ETF или взаимных фондов, которые отслеживают Barclays Aggregate Bond Index, заключается в том, чтобы инвестировать в несколько различных типов облигаций, таких как корпоративные облигации, муниципальные облигации и казначейские облигации США разных сроков и продолжительности, таких как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные облигации, все в одном фонде.

Поскольку рынок облигаций может быть еще более сложным и трудно прогнозируемым, чем фондовый рынок, фонды облигаций индексируют разумный выбор как отдельный фонд как часть фиксированного дохода диверсифицированного портфеля паевых инвестиционных фондов или как основной холдинг с другими чтобы компенсировать это.

Поэтому, как и фонды индекса S & P 500 или фондовые индексы фондового рынка, индексные фонды, отслеживающие индекс совокупной облигации Barclays, служат цели и философии: «Если вы не можете победить, присоединяйтесь они говорят, что широкие индексы, как правило, часто избивают активно управляемые фонды, потому что индексные фонды имеют такие низкие затраты, и человеческая ошибочность активных менеджеров фондов часто приводит к тому, что они теряют общие рыночные индексы в течение длительных периодов времени, особенно 10 лет и более.

Как и в случае с любым другим решением о покупке паевых инвестиционных фондов, инвесторы должны быть уверены, что фонд, отслеживающий Индекс совокупных облигаций Barclays, отвечает их инвестиционным целям и подходит для их толерантности к риску.

См. Также: Перед созданием портфеля взаимных фондов

Отказ от ответственности: Информация на этом сайте предоставляется только для обсуждения и не должна быть неверно истолкована как инвестиционный совет.Ни при каких обстоятельствах эта информация не представляет собой рекомендацию покупать или продавать ценные бумаги.