6 Вопросов Успешные инвесторы Спросите

Есть особые вопросы, которые задают большие инвесторы перед торговлей. Более того, более наивные или менее успешные инвесторы склонны упускать из виду эти важные вопросы, и, возможно, почему им не удается добиться более значительных успехов.

Просят ли эти вопросы обеспечить инвестиционный успех? Конечно нет. Но они будут направлять ваше мышление в правильном направлении, чтобы вы могли делать более выгодные торговые решения.

Если вы не зададите эти вопросы, потеряете ли ваши инвестиции? Не обязательно, но вы также можете приближаться к своей торговле с менее подходящего угла. Это может привести к тому, что вы сделаете выбор, который не получится так хорошо, как мог.

Вопрос 1: Каковы текущие ценовые драйверы на этом складе?

Отдельные акции имеют удельные силы, которые фактически перемещают цены, помимо более «поверхностных» допущений, сделанных большинством людей. Часто эти ценовые драйверы сильно отличаются от большинства инвесторов, на первый взгляд.

Например, менее эффективные инвесторы могут полагать, что сила в базовой отрасли на самом деле является тем, что подталкивает цены акций. Однако более успешные трейдеры могут понять, что на основные акции больше влияет деятельность прямых конкурентов, например, одна из них запускает огромную маркетинговую кампанию или, возможно, даже выходит из бизнеса.

Итак, вопрос становится тем, что действительно движет ценой акций?

На первый взгляд, это могут быть финансовые результаты компании и их доля от общей доли рынка, которую привлекает бизнес. Однако, глядя немного глубже, великие инвесторы могут понять, что цена увеличивается или уменьшается в большей степени на таких факторах, как отставка одного из ключевых руководителей, результат юридических сражений, новые правительственные политики и положения и другие причины ,

Только через понимание того, что на самом деле влияет на акции, вы откроете себя для торговли акциями по самым выгодным ценам (как на стороне покупки, так и на стороне продажи). Разумеется, более очевидные и условные факторы важны, но также и тонкие и абстрактные силы; правительственные постановления; отраслевые разрешения; технические торговые дисбалансы; изменения членов команды ключевых менеджеров; сдвиги в социальном выборе.

Вопрос 2: Чего я ожидаю от этого запаса? Сколько выгоды, и как быстро …

Это просто умное мышление для любого уровня инвестора. Когда вы сначала покупаете актив, обычно вы должны понимать, как вы ожидаете, что акции будут действовать.

Например, это инвестиции в акции на 2 доллара, которые приведут к удвоению стоимости ваших инвестиций, или вы просто надеетесь получить сильные 10 или 15 процентов в год в течение следующих нескольких десятилетий?Ожидаете ли вы, что цена будет значительно увеличиваться в течение недель или десятилетий?

Зная ответы на эти вопросы, вы сможете торговать акциями по самым выгодным ценам. Например, если ваш прогноз заключается в том, что инвестиции будут утроены в цене в течение следующих трех лет, у вас будет долгосрочный прогноз - это приведет к пониманию того, что у вас достаточно времени для инвестиций в акции, а вы не нужно спешить.

С другой стороны, если вы полагаете, что акции будут умножаться в цене в краткосрочной перспективе после выхода их финансовых результатов, вам нужно будет действовать гораздо быстрее. Вы также должны реагировать так же быстро, если акции не действуют так, как вы изначально ожидали.

Вопрос 3: Помогает ли эта торговля мне хеджировать другие позиции?

Не каждая инвестиция производится исключительно на основе акций, потенциально увеличивающих в цене. С этой целью крупные инвесторы часто хеджируют свои позиции различными сделками.

Хеджирование предполагает покупку актива, который будет действовать по-другому с некоторыми из ваших других холдингов или помочь изолировать их от потенциального недостатка. Например, если Федеральная резервная система повышает процентные ставки, то это обычно хорошо для банковских акций, в то время как в целом она отрицательна для стоимости драгоценных металлов.

Таким образом, если у вас есть значительная часть вашего портфеля, связанного с банковскими акциями, вы можете захотеть выделить часть своих инвестиционных долларов в золото или серебро. Затем, если Федеральная резервная система не повысит ставки, как ожидалось, банковские акции могут снизиться, а компании с драгоценными металлами увеличатся.

Это пример хорошей хеджирования, поскольку он позволит свести к минимуму потери, которые вы, возможно, взяли на банковские акции, компенсируя тем самым рост инвестиций в новые драгоценные металлы. Большинство действий по хеджированию предназначены для ограничения убытков, которые вы в противном случае пострадали, или для того, чтобы ваши холдинги могли использовать различные неопределенные результаты.

Существует много примеров и методов хеджирования. Каждый подход предназначен для изоляции вашего портфеля от волатильности и / или минимизации потенциальных потерь. Думайте об этом, как о ставках в игре NFL - вы можете сказать, что Кливленд выиграет игру, но вы также можете сделать ставку на то, что общий балл будет меньше 40, и что Кливленд не сделает плей-офф. Каждая стратегия отличается для каждого типа портфеля и индивидуального инвестора.

Вопрос 4: Каков импульс / направление основной компании?

Многие инвесторы основывают свои торговые решения на том, нравится ли им технологии, продукты или услуги компании. К сожалению, будучи поклонником продукта, даже если этот продукт абсолютно превосходный, не является веской причиной для инвестиций в акции компании.

«Лучшее» не обязательно является выигрышной инвестицией. Самый продаваемый безалкогольный напиток - это не тот, который на вкус лучше других, величайшие певцы - это не те, что вы слышите по радио, и превосходная технология часто не та, которая превосходит нижние.

Скорее, успех в продвижении и продаже продукта или услуги больше связан с сетью распределения, чем с качеством продукции компании.

Вот почему успешные инвесторы смотрят в первую очередь на динамику или операционное направление основной компании. Не беспокойтесь о том, превосходит ли их продукт или услугу своих конкурентов, сосредоточьтесь на том, имеет ли компания успешный процесс и сеть, чтобы поставить этот продукт перед лицами потенциальных клиентов.

Другими словами, добавьте больше веса дистрибутив чем продукт . Отличная сеть маркетинга, осведомленности и дистрибьюции всегда будет превзойти лучший продукт, который не соответствует потребностям потребителей.

Вопрос 5: В этом конкретном пространстве это самая привлекательная компания? Некоторые из их конкурентов еще более убедительны?

Часто отдельные инвесторы склонны волноваться или даже влюбляться в компанию. Как только они придумают один бизнес, они становятся закрытыми для всех других соревнований в одном и том же пространстве.

Более успешные инвесторы будут смотреть на каждую другую конкурирующую компанию в одном и том же пространстве и выносить решение по поводу того, какой из них будет работать наиболее эффективно. Вы можете любить ABC Corporation, но затем узнайте, что XYZ, на самом деле, имеет превосходную прибыль и значительно меньше долгосрочных долгов.

Индивидуальные инвесторы рассматривают либо покупку компании … или не покупку этой компании. Более успешные трейдеры сосредотачиваются на вовлечении в конкретное пространство или отрасль, которые, как они ожидают, преуспеют, тогда они выбирают бизнес в этой отрасли, который, по-видимому, превосходит других.

Например, если ваш анализ показывает, что продажи онлайн-роботов резко возрастут, а не просто выходят и покупают компанию по продаже онлайн-роботов, вы должны посмотреть на все варианты и выбрать лучший. Это дает дополнительную выгоду от воздействия растущей отрасли, а также на конкретную компанию, которая должна работать лучше всего в отрасли, в то время как она увеличивается по размеру.

Вопрос 6: Какие риски могут возникнуть у косвенных конкурентов?

Большинство компаний имеют прямых конкурентов, таких как McDonald's, которые идут против Burger King. Однако очень часто наблюдается конкуренция со стороны косвенных конкурентов.

В нашем примере быстрого питания косвенная конкуренция может исходить из таких источников, как:

• элитные рестораны
• люди едят лучше во время повышения осведомленности о здоровье
• тенденция к органическому, местному или веганизму >

Это всего лишь несколько простых примеров, но любое влияние, которое уменьшает количество людей, которые будут покровителями определенного бизнеса, должно рассматриваться как источник непрямой конкуренции. В качестве другого примера, местный тренажер для похудения будет противодействовать таким факторам, как отсутствие тренировки, таблетки для похудения, катание на велосипеде или бег трусцой, «лента» или «скот для живота» или даже растущая тенденция пилатеса и домашние программы тренировки DVD.

Учитывая этот последний пример, большая часть косвенной конкуренции на самом деле исходит из погоды. Когда весна приближается и / или лето прибывает, большинство людей гораздо более склонны к потере веса. Они также могут более легко выполнять велосипед, скалолазание или бег трусцой, когда погода хорошая.

Следите за прямой конкуренцией с любой компанией, но также помните о большем источнике потенциальной угрозы, которая является косвенной конкуренцией. За каждый доллар в продажах, подвергнутых риску, «Дьяволом, которого вы знаете», есть еще много долларов в опасности, «Дьявол у вас нет».

Резюме вопросов Лучшие инвесторы Спросите:

Пока это безусловно, не является исчерпывающим перечнем важных вопросов, которые нужно задать при инвестировании, призван продемонстрировать разницу в мышлении успешных инвесторов по сравнению с большинством розничных инвесторов. Изменяя то, как вы смотрите на компанию, которую вы заинтересованы в торговле, и на вопросы, которые вы задаете себе по этому выбору, вы можете начать видеть превосходные доходы по сравнению с тем, что вы привыкли к достижению.

Помните об этих типах вопросов, чтобы в качестве инвестора вы получили больше ясности относительно потенциальной активности в ценах акций акций, которые вы торгуете. Так как большинство (подавляющее большинство) людей никогда не выходят за пределы поверхности, когда речь заходит об исследовании и анализе запасов, есть много возможностей.

Увидев те же инвестиции, что и все остальные, но с большей ясностью у вас будет преимущество других масс. С этим «краем» вы открываете себя к превосходным доходам, по сравнению с тем, что вы достигли в прошлом, а также в отличие от прибыли (и потерь) масс торговцев.