Видео: Облигации для начинающих 2024
Существует множество способов использования облигаций ETF в вашей инвестиционной стратегии. Инфляция хеджирования, процентные ставки, создание потоков доходов, инвестиции в иностранные регионы. Имея это в виду, здесь используются 14 типов облигаций ETF для достижения ваших инвестиционных целей.
ETF <Корпоративные облигации
Компании выпускают долг в форме корпоративных облигаций для привлечения капитала, торгуемого на первичном и вторичном рынках. В некоторых случаях отбор корпоративных облигаций включается в индекс, такой как индекс Wachovia High-Yield Bond, который становится базовым активом, отслеживаемым корпоративной облигацией ETF.
В этом случае PHB, PowerShares High Eield Corporate Bond ETF, отслеживает индекс корпоративных облигаций Wachovia. Корпоративные облигации ETFs, как правило, состоят из корпоративных облигаций, которые включены в базовый индекс, но средства также используют производные инструменты, такие как свопы и опции, для точного получения прибыли.
U. S. Treasury Bond ETFs
Казначейские облигации (также известные как T-облигации или государственные облигации) выпускаются и поддерживаются правительством США и имеют тенденцию к меньшему риску, чем корпоративные облигации. Они имеют более 10 лет, делают полугодовые процентные платежи и облагаются налогом на федеральном уровне. Они изначально покупаются на аукционе, а цены могут варьироваться от $ 1 000 до $ 5 000 000.
Примером казначейской облигации ETF является ITE - SPDR Lehman Intermediate Term Treasury ETF отслеживает средний процент казначейских облигаций Lehman Brothers , который призван подражать эффективности 1-10-летнего сектора казначейского рынка Соединенных Штатов.
ETFs муниципальных облигаций
Муни облигаций (или облигаций местного правительства) также выдаются для привлечения капитала. Тем не менее, местное правительство является эмитентом долговых обязательств. Фонды ETF в муниципальных облигациях отслеживают индексы, которые состоят из продуктов местных государственных облигаций.
Фонды Мунни Бонда имеют низкий риск и доход по сравнению с фондами корпоративных облигаций.
Кроме того, ETF обладают налоговым преимуществом по сравнению с другими видами инвестиций, но когда речь идет о ETF-фондах MUNI, налоговая выгода немного отличается в том, что ETF-фонды муни не облагаются налогом.
Если вы хотите увидеть некоторые фонды муниципальных облигаций, посмотрите не дальше нашего списка ETF.
ETFs с защитой от инфляции (TIPS)
ETF с защитой от инфляции изменяется в цене по мере увеличения темпов инфляции. Если инфляция повысится, стоимость ценных бумаг TIPS повысится, скорректированная на курс. Однако, когда ставки падают, значения TIPS этого не делают. Правительство гарантирует номинальную стоимость.
Фонд, подобный TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF, отслеживает индекс облигаций TIPS, как индекс Barclays Capital U. S. TIPS. ETF-облигации TIPS позволяют инвесторам хеджировать инфляцию и получать доступ к рынкам облигаций с защитой от инфляции.
ETF с большим бондом
Если инвесторы хотят использовать облигационные ETF в портфеле, но не имеют мнения о продолжительности, доходности или ставках, то широкий ETF может быть подходящим.Существуют обширные облигационные ETF, которые отслеживают корпоративные или государственные облигации.
Примером широкого облигационного ETF является AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF, который отслеживает индекс Barclays Capital U. S. Aggregate, состоящий из облигаций инвестиционного класса.
Краткосрочные облигации ETF
В случае инвестора, у которого есть краткосрочные цели, краткосрочный облигационный ETF, такой как BSV, Vanguard краткосрочной облигации ETF, может быть путем. USY состоит из облигаций с продолжительностью до 6 месяцев, но другие могут иметь длительность в 1-3 года, как и в iShares Barclays 1-3 года. Кредитная облигация ETF (CSJ)
ETF с промежуточными облигациями
ETFs промежуточных облигаций являются подходящими для инвесторов, которые имеют более длительные инвестиционные цели, но не хотят слишком долго держаться. Например, IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, состоит из облигаций с длительностью от 7 до 10 лет. В то время как IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, состоит из облигаций с продолжительностью от 3 до 7 лет.
Долгосрочные облигации ETF
Другим типом ETF облигаций являются облигации с долгосрочными сроками. Например, Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) состоит из облигаций с продолжительностью от 15 до 30 лет.
Международные облигации ETFs
ЕФО в международных облигациях может стать вашим способом получить доступ к развивающемуся рынку, хеджировать иностранный риск или играть в международные процентные ставки. Как и ETF-фонды муни-облигаций, эти фонды облигаций поддерживаются правительством, но в этом случае иностранным правительством.
Награда за риск может варьироваться в зависимости от региона, и налоговые последствия могут также отличаться. Тем не менее, существуют различные типы ETF с международными облигациями, такими как развивающиеся рынки, TIPS и казначейство. Если вы хотите изучить эти типы фондов облигаций, не смотрите дальше, что наш список ETF с международными облигациями.
ETF <обратная связь>
Некоторые инвесторы могут иметь ограничения на свои торговые счета или ограничения, которые мешают им иметь короткие продажи ETF. Введите обратные облигации ETF, способ получить короткие продажи без продажи. Обратные ETF создаются для эмуляции обратной производительности базового индекса или актива.
Два примера - это ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) и Treasury ETF (TBT) ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), но вы можете увидеть полный список здесь …
Список обратных облигаций ETF
ETFs с фиксированной облигацией
Совсем очевидно, что первые два ETF-обратных облигаций являются ETF с фиксированной привязкой. Упомянутые ETFs предназначены для эмуляции множественного возврата по базовому индексу. Однако важное различие заключается в том, что цель заключается в улучшении ежедневного дохода, а не ежегодного возвращения. Это был один из основных пунктов споров для ETF с рычагами. Если вы хотите убедиться сами, проверьте.
- Список обратных депозитных облигаций ETF
Конвертируемая облигация ETF
Конвертируемые облигации ETF состоят из корпоративных облигаций, которые могут быть выкуплены для обыкновенных акций эмитента долговых обязательств. Примером может служить SPDR Barclays Capital Конвертируемая облигация ETF (CWB)
Ипотечные облигации ETFs
Ипотечная облигация ETF действительно дает портфельное влияние на ценные бумаги с ипотечным покрытием.Однако активы в фонде не относятся к активам с высокой степенью риска, ипотечным кредитам. Очень важное различие, которое удерживает уровень риска под контролем.
Первый, запущенный в апреле 2009 года - MBB - фонд облигаций фиксированной процентной ставки iShares Lehman MBS.
ETFs с небанковской облигацией
ETF, такие как HYG - iShares iBoxx $ High Yield Корпоративные облигации ETF, как правило, имеют низкие кредитные рейтинги, высокую доходность и, следовательно, высокий риск. Поэтому, если этот тип инвестиций привлекает вас, ETF может использоваться для вашего портфеля. И чтобы увидеть их в действии, просмотрите список ETF с нежелательной облигацией.
Как инвестировать в облигации для вашего портфеля
В этом руководстве объясняется, как инвестировать в облигации, такие как муниципальные облигации, коммерческие облигации, сберегательные облигации, казначейские облигации и т. д.
Поиск наивысших дивидендных акций для вашего портфеля
Найти самые высокие дивидендные запасы могут быть трудными, особенно если вы хотите защитить себя от порезов и других опасностей. Вот несколько советов.
Глобальная устойчивая энергетика для вашего портфеля
Узнайте, почему и как инвестировать в глобальные проекты в области устойчивой энергетики, включая солнечные, ветровые, геотермальные и другие возобновляемые источники энергии.