9 Соображений при выборе платформы CRM

Выбор платформы CRM требует не только большого планирования, но - когда инструменты CRM используются правильно - они могут стать критическим фактором успеха вашей компании. Согласно отчету VentureBeat о состоянии рынка в 2015 году, пользователи тратят больше времени в год на CRM и другие инструменты автоматизации продаж, чем в любой другой категории martech.

Это означает, что не только важно выбрать платформу CRM, которая работает, но и способна расти с вами с течением времени.

Перед началом процесса выбора вы найдете девять основных соображений:

1. Согласование стратегии и процесса. Правильный инструмент CRM не поможет вашей стратегии компании. Скорее, платформа CRM может помочь автоматизировать вашу существующую стратегию с помощью уведомлений, проактивных обновлений и т. Д. Прежде чем приступить к процессу отбора, обязательно задокументируйте свою стратегию и процесс со всеми заинтересованными сторонами.

2. Люкс или специализированные инструменты. В зависимости от ваших потребностей ваша компания может быть лучше всего приспособлена к специализированному инструменту, который фокусируется на одной области, такой как автоматизация продаж, автоматизация маркетинга или поддержка клиентов. Если у вас есть потребности в нескольких областях, CRM-пакет может быть способом.

3. Размер компании и клиентская база. Меньшие компании, как правило, лучше всего подходят для решения, которое может обрабатывать стандартные варианты использования без настройки, чтобы его было легко реализовать. Большие компании часто желают использовать инструмент, который вмещает более широкий спектр вариантов использования, а также более настраиваемый.

4. B и потребности в настройке. Платформы CRM имеют широкий диапазон ценовых показателей: от бесплатных или freemium-предложений для малого бизнеса или миллионов долларов для корпораций корпоративного размера. Одним из ключевых факторов при определении вашего бюджета является требуемая степень настройки. Чем больше настроек обычно означает более высокую начальную цену и более высокие затраты на обслуживание.

5. Промышленность. Компании B2B и B2C имеют тенденцию к разным продажам. Так что понимайте, как рассматриваемое программное обеспечение решило проблемы, связанные с вашей отраслью в прошлом. Кроме того, на рынке существует множество специализированных инструментов CRM для конкретной отрасли.

6. Каналы продаж. Многие инструменты CRM, как правило, будут сосредоточены на одном из трех типов структур продаж: прямые продажи, продажи каналов и прямые клиенты.

Если вы продаете через прямые продажи, тогда для вас может работать традиционная платформа CRM. Компании, которые продают через дистрибьюторов или представителей, должны смотреть на инструменты CRM с функциональностью управления партнерами. Компании, которые продают напрямую клиентам, могут быть лучше всего подходят для инструментов, которые содержат платформу электронной коммерции и / или инструмент центра обработки вызовов.

7. Мобильная поддержка. Многие организации полагаются на мобильные группы продаж, которые обычно ведут бизнес на своих смартфонах и планшетах.

В то время как поставщики CRM будут отличаться своей способностью поддерживать этих специалистов по продажам в операционных системах iOS, Android и Windows, вы захотите оценить их мобильные возможности - будь то приложение или опыт работы в мобильных сетях. Отзывы в App Store, а также в магазине Google Play помогут вам.

8. Другая интеграция. В то время как на вашей платформе CRM будет отображаться много типов данных, оно обычно начинается где-то в другом месте - в программном обеспечении ERP или в инструменте обслуживания клиентов.

Убедитесь, что вы понимаете, к каким источникам данных должен подключиться ваш CRM, и убедитесь, что они совместимы или что поставщик предлагает API. Это не позволит вам потребовать много пользовательской работы поверх вашей покупки программного обеспечения.

9. Партнерская экосистема. Многие крупные комплекты CRM (например, Oracle, Microsoft, Salesforce) имеют обширные экосистемы продуктов и партнеров; если вы используете какой-либо из продуктов этой экосистемы, скорее всего, продукты CRM, на которые вы смотрите, интегрированы с ними.