7 Лучших нефтяных взаимных фондов для зарабатывания денег

Если вы ищете лучшие нефтяные паевые фонды, есть несколько разумных способов сделать это. Нет сомнений в том, что цены на нефть в последние годы были неустойчивыми. Но если вы не считаете, что нефть - это неограниченный ресурс (это не так) или что мир будет постепенно уменьшать зависимость от нефти (сомнительно в обозримом будущем), инвестиции в сырую нефть могут быть умной идеей, особенно если ее применять разумно.

Хотя нет взаимных фондов, которые напрямую инвестируют в нефть, есть много лучших фондов для покупки, которые могут предоставить инвесторам воздействие на связанные с нефтью отрасли.

Иными словами, инвесторы могут получить косвенное воздействие на нефть с паевыми инвестициями и прибылью, поскольку цены на нефть растут с течением времени.

Лучшие типы фондов для прибыли от нефти

Существует два основных типа взаимных фондов, которые имеют существенную корреляцию с изменениями цен на нефть. Например, если вы считаете, что цена на нефть будет двигаться выше, либо в краткосрочной перспективе, либо в долгосрочной перспективе, и вы хотели бы воспользоваться этой потенциальностью с помощью взаимных фондов, вы могли бы сделать это с помощью большинства фондовых энергетических фондов и некоторые избранные фонды природных ресурсов.

Если вам нужна самая высокая степень воздействия или самая высокая корреляция с ценой на нефть, вы также можете рассмотреть возможность использования товарных ETF.

Проще говоря, если вы хотите заразиться маслом, есть много способов сделать это. Но какие из лучших взаимных фондов инвестируют в нефтедобывающие отрасли?

С учетом этого мы выделим 10 паевых инвестиционных фондов в трех разных категориях, которые могут извлечь выгоду из роста цен на нефть.

Еще лучше, мы будем включать только паевые фонды, связанные с нефтью, которые не загружаются, а у большинства есть ниже среднего значения расходов для этой категории.

Лучшие фонды прямых инвестиций для получения прибыли от нефти

Цены на нефть могут быть нестабильными, и некоторые инвесторы могут не захотеть полностью подвергать товар воздействию, а скорее умеренные издержки через фондовые энергетические фонды, которые также называются фондами энергетического сектора.

Например, большинство энергетических фондов инвестируют в нефтяные отрасли, занимающиеся производством и распределением энергии, включая нефтяные компании, электрические компании, ветроэнергетику и солнечную энергию, а также угольную промышленность. Примеры энергетических корпораций включают в себя Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) и Southwestern Energy Company (SWN).

Существует также подсектор специальных энергетических фондов, которые инвестируют в основные товарищества с ограниченной ответственностью или МЛП. Как и инвестиционные трасты недвижимости, или REIT, MLP «проходят через» инвестиционные автомобили, которые не платят налог на уровне фонда, но обязаны выплачивать большую часть своего текущего дохода инвесторам. Поэтому основное отличие заключается в том, что вместо инвестирования в недвижимость МЛП инвестируют в основном в энергетические (нефтегазовые) активы.

Теперь давайте посмотрим на некоторые из лучших взаимных фондов энергетического сектора:

• Vanguard Energy (VGENX): этот фонд энергии капитала от Vanguard обеспечивает широкую экспозицию в энергетическом секторе с более чем 135 энергетическими запасами, таких как верхние холдинги XOM, Chevron (CVX) и Pioneer Resources (PIONF). Хотя некоторые фонды энергетического сектора могут включать некоторые запасы компаний за пределами энергетического сектора, VGENX фокусируется только на запасах энергии. Этот чистый фокус делает VGENX хорошим выбором для инвесторов, желающих полностью разобраться в энергии. Этот узкий фокус может сделать фонд более волатильным, чем более широкий рынок, но это характер секторальных фондов - получить доступ к одному сектору, хотя при относительно низком распределении активов в портфеле. VGENX имеет низкий коэффициент расходов 0,41 процента или 41 доллар США за каждый инвестированный 10 000 долларов США, а минимальная первоначальная покупка составляет 3 000 долларов США.
• Fidelity Select Energy (FSENX): Если вы хотите, чтобы энергетические запасы, FSENX может быть лучшим выбором. Более 50 процентов всех портфельных активов распределено в десятку крупнейших холдингов, включая CVX, XOM и EOG Resources (EOG). Портфель состоит из 75 совокупных холдингов, которые обычно составляют не менее 80 процентов акций энергетического сектора. Историческая отдача, особенно долгосрочная, для FSENX последовательно входит в первую треть средств в энергетическом секторе. Коэффициент расходов для FSENX равен 0,79%, а минимальные первоначальные инвестиции составляют 2 500 долларов США.

• Cavanal Hill World Energy (APWEX): инвесторы, которые ищут диверсифицированный энергетический фонд, который продуманно управляют, должны взглянуть на APWEX. Хотя это не фамилия Cavanal Hill - это компания взаимного фонда, которая инвестирует в качественные запасы, которые, по их словам, считают «отличным потенциалом роста, пытаясь свести к минимуму недостатки». В отличие от обычных энергетических фондов, APWEX инвестирует в комбинацию акций США и иностранных акций и даже добавляет облигации (около 5 процентов активов) в микс. Хотя фонд был только на рынке с 2014 года, он уже получил 5-звездочный рейтинг от Morningstar. Расходы на APWEX являются средними для категории энергетического сектора на уровне 1,20 процента, а минимальные первоначальные инвестиции - это доступные 100 долларов США.

• Oppenheimer Steelpath MLP Выберите 40 (MLPTX): Это партнерское товарищество с ограниченной ответственностью или MLP фонд от Оппенгеймера фокусирует большинство активов фонда на ограниченных партнерских отношениях, связанных с транспортировкой нефти и газопроводами. Производительность MLP может быть нестабильной, и их структура, как ранее упоминалось в этой статье, является сложной. Поэтому инвесторы, рассматривающие возможность покупки этих средств, должны делать больше домашних заданий, чем обычно, прежде чем покупать. С учетом сказанного, MLP, вероятно, лучше всего для инвесторов, ищущих высокую доходность, часто достигая 7 процентов и более. Также коэффициенты расходов средств MLP могут быть сложными. Например, отношение расходов по проспектам эмиссии для MLPTX составляет 4,6%, что чрезвычайно велико. Однако фонд обычно возвращает сборы, где чистые расходы составляют 1 процент или менее.Опять же, сделайте домашнее задание на MLPTX и других средствах MLP, прежде чем инвестировать! Они могут быть отличными инструментами при правильном использовании.

Лучшие природные ресурсы для получения прибыли от нефти

Природные ресурсы - это широкая ссылка на такие сырьевые отрасли, как энергетика, химикаты, полезные ископаемые и лесные товары в США или за пределами США. В нашем списке природных ресурсов мы будем включать те, которые являются недорогими, без нагрузки, которые имеют среднюю степень воздействия на средние предприятия, связанные с нефтью, по сравнению с другими фондами природных ресурсов.

• Fidelity Global Commodity (FFGCX): этот фонд природных ресурсов от Fidelity концентрирует около одной трети портфельных активов на акциях энергетического сектора, таких как CVX, Total SA (TOT) и Anadarko Petroleum Corp (APC). Глобальный охват FFGCX может обеспечить большую диверсификацию по сравнению с фондами природных ресурсов, которые ориентированы только на регион Северной Америки. Расходы для FFGCX составляют 1,13 процента, а минимальная первоначальная сумма покупки составляет 2 500 долларов США.
• T. Rowe Price New Era (PRNEX): Если вы ищете недорогостоящий паевой инвестиционный фонд, который предлагает более высокий уровень воздействия на нефтяные отрасли по сравнению с другими фондами природных ресурсов, PRNEX - это разумный выбор. Портфель состоит из примерно 120 акций, причем около двух третей составляют компании США и одна треть за рубежом. Более 40% портфеля состоит из акций энергетического сектора, а капитализация распространяется на мелкие, средние и крупные шапки. Коэффициент расходов для PRNEX равен 0,67 процента, а минимальные первоначальные инвестиции для открытия счета составляют 2 500 долларов США.
• Глобальный фонд энергетики и природных ресурсов Колумбии (UMESX): этот фонд природных ресурсов, предлагаемый Columbia ThreadNeedle Investments имеет почти 60 процентов запасов энергии, что почти в два раза превышает воздействие на энергетический сектор по сравнению со сверстниками категории. Расходы в размере 1,10 процента немного выше среднего по сравнению со сверстниками категории, но вышеприведенная тенденция к долгосрочной отдаче может стоить затрат. Инвесторы, рассматривающие UMESX, должны иметь в виду, что фонд имеет ограниченный доступ и доступен в избранной группе торговых сетей, самыми крупными из которых являются Fidelity, Scottrade и Etrade. Минимальная первоначальная покупка для UMESX составляет 2 000 долларов США.

В заключительной и обобщающей записке секторные фонды могут быть разумно использованы в качестве инструментов диверсификации, но большие ассигнования на один сектор, например на энергию, по своей сути являются рискованными. Предполагается, что доля сектора для большинства инвесторов будет составлять не более 5 процентов до 10 процентов от общего объема активов портфеля.

Отказ от ответственности: информация на этом сайте предоставляется только для обсуждения и не должна быть неверно истолкована как совет по инвестициям. Ни при каких обстоятельствах эта информация не представляет собой рекомендацию покупать или продавать ценные бумаги.