Каковы паевые фонды мира Pax?

Фонды Pax World - это семейство паевых инвестиционных фондов, которые инвестируют в соответствии с принципами устойчивого инвестирования и являются одними из старейших фондов SRI в Соединенных Штатах.

В соответствии с их веб-сайтом:

«Pax World была основана в 1971 году двумя мужчинами с четко определенной миссией. Лютер Тайсон и Джек Корбетт, которые работали над вопросами мира, жилья и занятости для Объединенной методистской церкви, хотел, чтобы инвесторы могли привести свои инвестиции в соответствие с их ценностями.

В то же время они хотели бросить вызов корпорациям, чтобы установить и соответствовать конкретным стандартам социального и экологическая ответственность.

Их автомобиль был Всемирным фондом Pax. Запущенный 10 августа 1971 года с активами в размере 101 000 долларов США, это был первый публично доступный взаимный фонд в Америке, который использовал социальные, а также финансовые критерии в инвестиционном решении, процесс принятия решений.

Мало того, что Тайсон и Корбетт могли предположить, что их Фонд, который теперь называется сбалансированным фондом Pax World, поможет родить отрасль устойчивых инвестиций ».

В настоящее время управляет Джо Киф, Pax World управляет следующими паевыми инвестиционными фондами:

Pax World Balanced Фонд

Всемирный сбалансированный фонд Pax World - это фонд без нагрузки с минимумом 250 долларов США для индивидуальных инвесторов. В качестве сбалансированного фонда он обычно хранит около 60 процентов своих активов в ценных бумагах и 40 процентов долга. Главная цель - искать доход и поддерживать принципала. Второй целью инвестиций является долгосрочный рост капитала.

Pax World Balanced был крупнейшим фондом SRI в США на протяжении многих лет, но теперь он имеет менее 2 миллиардов долларов активов, поскольку фирма за последние несколько лет уменьшилась.

Всемирный фонд роста Pax

Всемирный фонд роста Pax - это фонд без нагрузки, который инвестирует прежде всего в долевые ценные бумаги компаний, которые, по мнению менеджеров, имеют более высокие перспективы роста.

Управляющие фондами инвестируют в малые, средние и крупные капитальные компании, ищущие возможности в растущих отраслях, секторах экономики, которые, по-видимому, будут расти быстрее, чем общие темпы роста ВВП и компании с ускорением темпов роста продаж и прибыли. Минимальные инвестиции составляют 250 долларов США для индивидуальных инвесторов.

Фонд малой капитализации Pax World

Фонд Pax World Small Cap инвестирует в компании с рыночной капитализацией в диапазоне индекса Russell 2000, который составляет приблизительно от 262 миллионов долларов США до 2 долларов. 5 миллиардов. Менеджеры занимают не менее 80 процентов чистых активов в простых акциях, привилегированных акциях и ценных бумагах, конвертируемых в обыкновенные или привилегированные акции. Активы инвестируются в акции роста и стоимости. Это некоммерческий фонд с минимальными инвестициями в размере 250 долларов для физических лиц.

Pax Ellevate Global Women's Index Fund

В последние годы Пакс привлек Салли Крейчека, бывшего старшего исполнительного директора Bank of America, и запустил Глобальный фонд женских индексов Pax Ellevate, который утверждает, что он является первым фондом, который «инвестирует в высокопоставленные компании в мире по продвижению лидерства женщин.«

Фонд облигаций с высоким доходом Pax World

Основная цель фонда Pax World High Yield Bond - стремиться к высоким текущим доходам.

Как правило, по меньшей мере 80 процентов его активов приходится на мусорные облигации - высокодоходные, фиксированные которые оцениваются ниже BBB- рейтинговой группой Standard & Poor's или ниже Baa3 от Moody's Investors Service. Среди инструментов он покупает конвертируемые облигации, привилегированные акции, нулевой купон, выплату в натуральной форме, отсрочку платежа и другие высокие (999) Всемирный фонд глобальных экологических рынков

Всемирный фонд глобальных экологических рынков Pax стремится инвестировать в компании, специализирующиеся на улучшении окружающая среда через службы и технологии в таких областях, как альтернативная энергетика и энергоэффективность, предотвращение загрязнения и контроль за ними, а также технология отходов и управление ресурсами.

, запущенный в марте 2008 года в качестве Глобального зеленого фонда Pax World, фонд инвестирует в ком компаний всех рыночных капитализаций, внутренних и международных, роста и стоимости.

Это некоммерческий фонд с минимальными инвестициями в размере 250 долларов США для индивидуальных инвесторов.

Pax World Management Corp., инвестиционный консультант Pax World Funds, находится в Портсмуте, штат Нью-Йорк.