Превосходит рынок: определение, 5 способов сделать это

Превзойти рыночные отношения лучше, чем в среднем по рынку. Он также известен как избиение рынка. Это происходит, когда ваш инвестиционный портфель лучше, чем 7-10 процентов среднегодовой фондовый рынок со временем. Например, фондовый рынок опережает рынок, когда он имеет более высокую доходность, чем индекс MSCI. Аналитики рынка используют термин, чтобы рекомендовать акции, которые, по их мнению, вы должны купить.

Пять способов превзойти рынок

1. Активно управляемые паевые фонды оправдывают свои сборы, заявляя, что они превосходят рынок. Руководители фондов используют стратегии, которые делают возврат инвестиций выше. У них также есть команда аналитиков, исследователей и разработчиков данных, чтобы помочь им.

2. Stockpickers утверждают, что они могут победить рынок, только выбрав акции, которые превзойдут. Уоррен Баффет успешно использует эту стратегию. Он покупает контрольные акции компаний с высокой прибылью, явным конкурентным преимуществом и лидерами, которых он уважает. Баффет предпочитает акции, которые игнорируют большинство инвесторов. По этой причине он ищет в скучных отраслях, таких как страхование. Его стратегия сбора акций называется инвестициями в ценности.

3. Хедж-фонды утверждают, что они получают доход выше среднего, используя производные инструменты. Хедж-фонды - частные компании, которые объединяют деньги своих инвесторов. Производным является инвестиция, которая основывает свою стоимость на базовом активе, таком как акции или облигации.

Он использует рычаги, чтобы превзойти рынок.

Например, при наличии опциона на акции трейдеру не нужно ставить 100% стоимости акций, чтобы купить его. Вместо этого трейдер может получить возможность купить его по согласованной цене на определенную дату. Зачастую он должен оплачивать только 2-10 процентов контракта на маржинальный счет.

Если стоимость базового актива повышается, он просто ждет, пока контракт не истечет. Он покупает акции по низкой цене, сразу же продает их по более высокой цене, а остальные остальное. Кредитное плечо работает и наоборот. Если цена актива падает, он должен добавить средства, чтобы открыть его вариант. Если цена не возрастет к моменту истечения срока действия договора, он потеряет весь сбор.

Хедж-фонды опережают рынок? Некоторые это делают, но большинство нет. В период с 2003 по 2013 год хедж-фонды вернули 17 процентов (после сборов), в то время как фондовый индексный фонд вернулся более чем на 90 процентов.

4. Дневные трейдеры также надеются опередить рынок своими деньгами. Они используют формулу для покупки и продажи акций, индекса или производного в течение дня. Они изучают новостные события и ценовые тенденции, чтобы помочь им покупать низкие и продавать высоко до наступления темноты. Но исследования показывают, что большинство трейдеров дня не преуспевают.Четыре наших пятидневных трейдера теряют деньги. Только один из 100 прибыли на регулярной основе.

Лучший способ безопасно превзойти рынок

5. Лучший способ для отдельного инвестора превзойти рынок со временем - это диверсифицированный портфель. Покупайте восемь различных активов, которые по-разному реагируют на этапы бизнес-цикла. Например, когда экономика вступает в рецессию, некоторые из ваших холдингов будут расти в цене (облигации, золото).

Они будут компенсировать те, которые падают, как запасы и нефть.

Не лучше ли положить все свои деньги в облигации и золото на медвежьем рынке и переключиться на акции и нефть, когда начнется рынок быков? Да, если бы вы точно знали, что это происходит. Это называется сроком на рынке. Это практически невозможно даже для профессиональных трейдеров.

Откуда вы знаете, когда начался медвежий рынок? Он начинается с коррекции рынка на 10 процентов. В случае краха рынка это может произойти через день. Если вам это не хватает, тогда что вы делаете? Продать все свои запасы, в страхе коррекция превращается в медвежий рынок? Тогда вы можете быть уверены, что рынок будет еще выше на следующий день, и вы пропустили все свои достижения за год. Хотя все медвежий рынок начинается с коррекции, не все корректировки превращаются в медвежий рынок.

Вы можете это увидеть сами, просмотрев 10 бумов и бюстов с 1980 года.

С диверсификацией вы можете постепенно менять классы активов с течением времени. У вас не так много риска, если вы ошибаетесь. Это лучший способ превзойти рынок.