Как покупать товары и когда цены

Цены на товары, как правило, повышаются в периоды инфляции. Иногда экономика демонстрирует высокий уровень инфляции, поскольку конец 1970-х годов является ярким примером. Процентные ставки приблизились к 18 процентам для борьбы с высокими уровнями инфляции, а цены на сырьевые товары достигли рекордных максимумов за этот период. Не все периоды инфляции - это крайность, но товары могут хорошо работать в периоды мягкой инфляции.

Торговля или инвестиции в сырьевые товары

В последние годы покупка товаров для долгосрочных инвестиций стала намного более популярной. Появление товарных ETFs облегчило этот процесс. Существуют и другие инвестиции, такие как управляемые фьючерсы, которые могут делать деньги независимо от того, в каком направлении движется цена товаров. Если вы инвестируете в товары, используя процент от своего инвестиционного портфеля, сроки не обязательно столь же важны, как и для торговли товарами.

Два наиболее распространенных случая, когда инвесторы стекаются на товары, - это время, когда товары становятся очень дешевыми, а товары считаются ценными. В другой раз, когда товары бьют многолетние максимумы, и инвесторы хотят поймать тренд. В действительности, большинство классов активов привлекают большинство инвестиционных долларов после того, как они переживают период высокой доходности. Иногда это хорошая философия, но часто инвесторы покупают на вершине рынка.

Сырьевые товары, по сути, являются хеджированием против инфляции. В течение десятилетий товары обычно отстают или превышают темпы инфляции. Поэтому стратегия покупки и удержания имеет смысл, независимо от того, когда инвестор покупает товары.

При торговле товарами многие стратегии могут быть использованы, чтобы воспользоваться ценовыми тенденциями.

Одной из наиболее распространенных стратегий является масштабная торговля, когда цена товара достигает многолетних минимумов. Как только товар падает ниже себестоимости производства, теория заключается в том, что цена, вероятно, не будет значительно ниже, а основное дно близко.

Товарные трейдеры не обязательно нуждаются в ценах на сырьевые товары, чтобы двигаться выше, чтобы заработать деньги. Торговля с фьючерсными контрактами позволяет товарным трейдерам легко входить и выходить из рынков, а также делать деньги из товаров, движущихся ниже. Товарные трейдеры обычно используют определенную торговую стратегию и используют краткосрочные изменения цен на сырьевые товары.

Лучшее время для покупки товаров

Нет идеальной формулы для лучшего времени для покупки товаров, как и акции. Это зависит от временного графика инвестора и инвестиционных целей. Покупка дешевых товаров зачастую является лучшим маршрутом, на мой взгляд, если у вас есть долгосрочный инвестиционный горизонт.

Хорошим примером является золотой рынок. Цена на золото достигла 850 долларов за унцию в 1980 году, что было необычайной ценой за это время.Многие инвесторы покупали золото во время безумства и оказались за покупками по высокой цене, которые не будут достигнуты еще 28 лет. На другом конце спектра цены на золото достигли многолетних минимумов в 1999 году около 250 долларов за унцию.

Эта цена была близка или ниже себестоимости производства и, вероятно, близка к этажу в цене. Цены на золото впоследствии установили десятилетний ралли, по сравнению с предыдущим рекордным максимумом в 1980 году.

Не все рынки играют как предыдущий пример, но это хорошее представление о товарных рынках. Иногда цены требуют много времени, но часто это делают. При инвестировании в индекс сырьевых товаров это усложняет ситуацию, поскольку некоторые товары могут быть близки к 10-летним максимумам, а другие могут приближаться к 10-летним минимумам. Если вы можете сделать небольшой анализ рынка, есть много автомобилей, которые позволяют вам инвестировать в отдельные товары.

Товары как инвестиции

Так же, как инвестор будет покупать акции в инвестиционном портфеле для долгосрочных возвратов, то же самое можно и нужно делать для товаров.

Независимо от того, находятся ли товары на многолетних максимумах или минимумах, инвестор может войти в любое время. Возврат должен быть значительно выше периода ожидания пары десятилетий, если вы покупаете широкий индекс товаров. Помните, что товары часто рассматриваются как хеджирование инвестиционного портфеля. Если сырьевые товары в течение некоторого периода неэффективны, вполне вероятно, что другие инвестиции в диверсифицированный портфель преуспевают.